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刚开始，唐和回纥的关系比较稳定。
等到唐朝由于“安史之乱”
而大伤元气时，回纥屡屡要挟，但它最终被另一支外族吉尔吉斯于840年攻灭。
当时的回纥人分成了三支，一支南迁契丹，一支西迁塔里木，另一支人数极少，留在了原地。
这时候，契丹首领耶律阿保机横空出世，于916年建立了契丹国。
其后一个世纪里，契丹国的强悍骑兵四处征伐，称霸大漠南北。
在鼎盛之时，这个国家的疆域东北至今天的日本海，北至今天的蒙古国中部色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部和北宋接壤，覆盖了现今蒙古国的大部分地区。
女真人缔造的金国雄起之时，辽国被灭，残余部族一路西迁。
13世纪以前，刚刚兴起的蒙古人尚未形成强悍而统一的军事力量，大小部族割据一方，一些小规模战事仍然不休不止。
长期的战火硝烟令这片土地饱受煎熬，但在新一轮和平到来之前，辽阔的草原与沙漠还将经受另一场更剧烈的战争阵痛。
在蒙古境内发现的契丹大字碑，现存于乌兰巴托蒙古国立博物馆。
由于美丽的牧场，古时的蒙古成为很多游牧民族统治的中心地带。
大蒙古国时期
10～12世纪，蒙古高原相继在契丹（辽）、女真（金）的统治之下，一些游牧部落名目复杂，不相统属，长期处于频繁的部落纷争状态，它们大致可以分为纯正血统的蒙古一尼鲁温系和非纯正血统的蒙古一迭列斤系。
在蒙古一尼鲁温系中有两个比较强大的部族，其中之一名为乞颜氏。
◎铁木真创建大蒙古国
成吉思汗像
乞颜氏是蒙古始祖的嫡系，在神话传说里，一说该部族源于蓝色大海（即今天的贝加尔湖），一说该部族源于“天光受孕”
。
在辽阔的蒙古草原上，乞颜氏渐渐确立了王权地位，并延伸出乞颜·孛尔只斤氏等家族。
1162年，孛尔只斤氏族长也速该家里诞生了一名男婴，取名铁木真。
20多年过去，铁木真经过早年丧父和家族权利丧失的种种磨难，逐步恢复了自己家族的地位和实力。
1189年，这位强悍的年轻领袖成为蒙古乞颜氏族部落联盟的可汗。
此后，随着铁木真的威望日益提高，势力不断扩大，许多蒙古部落聚至麾下，并在他的率领下展开了连年不休的部落征服之战。
铁木真有勇有谋，借助金朝和克烈部的力量征服了塔塔儿、蔑尔乞、弘吉剌、哈答斤、散只兀、朵儿边、豁罗剌恩等部落。
待到羽翼渐丰，又将昔日的联盟——蒙古草原上最强大的克烈部视为劲敌。
克烈部首领王罕本来就对这支草原新兴力量疑虑重重，后来在一批败逃贵族的挑唆之下，率先发动了战争。
此举恰好为铁木真征服克烈部提供了借口，也为他向西方扩张创造了契机。
在击溃克烈部以后，铁真木继续西进，又征服了乃蛮部。
至此，他不仅实现了统一蒙古各部的目标，而且基本完成了统一蒙古高原各部的大业。
15世纪时的手绘图，描绘了成吉思汗攻下金中都（现北京）入城时的情景。
1206年，蒙古各部贵族聚集在斡难河（今鄂嫩河）源的“根本之地”
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