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自唐中叶后，喇嘛教输入吐蕃，而西藏人的性质遂渐变。
明末，俺答的两个儿子侵入青海。
其结果，转为青海地方的喇嘛教所征服，喇嘛教因此推行于蒙古，连蒙古人的性质，也渐趋向平和，这可说是近数百年来塞外情形的一个大转变。
在清代，塞外的侵略民族，只剩得一个卫拉特了。
而其部落较小，侵略的力量不足，卒为清人所摧破。
这是清朝人的武功，所以能够煊赫一时的大原因。
（《吕著中国通史》下册，第519—520页）
西南诸国的平定
安南从脱离中国自立后，南并占城，国势颇盛。
其西邻的暹与罗斛，则明初合并为一国，受封于中国，为逻罗国王。
更西，在半岛的西部，元、明两代，还大都是中国的土司。
其后中国实力不能及，而缅甸及自立为国。
十八世纪后半，缅甸强盛，吞并逻罗，又侵犯云南，清高宗出兵讨伐，不胜。
安南当明末，其王黎氏，曾为其臣莫氏所篡，后藉其臣郑氏、阮氏之力，才得复国，而颇薄待阮氏，阮氏遂南据顺化形同独立。
这时候，阮氏又为西山的阮文岳所灭，是为新阮，并灭黎氏，清高宗讨伐新阮，亦不得利。
然两国都怕清朝再出兵。
华人郑昭，流寓逻罗，曾做过逻罗的官。
逻罗亡时，郑昭罢职在家，后来亦起兵恢复逻罗，将缅甸驱逐。
缅甸又怕他和中国夹攻，亦都请和朝贡于清。
西藏边外的廓尔喀，曾举兵犯藏，给清朝打败。
哲孟雄不丹，则本是西藏的属部，这三国亦都来朝贡。
清朝的疆域，就和汉、唐相颉颃了。
清史的分期
清代的历史，可分为前后两期：顺治、康熙、雍正、乾隆四朝，国内大体平安，对外的用兵，亦多胜利，此时虽已与西洋交通，尚未感觉其影响，纯为闭关独立之旧，其情形颇与汉、唐盛世相似，此时期约历一世纪半，可称为前期。
至嘉庆时而内乱作，道光时五口通商，渐受外力影响，而情形一变矣。
在前期一世纪半中，海内尚未大定，然政治及社会之情形，业已好转。
中国社会，本来在秩序安定的情形下，数十年间，即可转为富庶。
康熙中叶后，适逢其时，故国内渐见升平气象。
雍正承之，行政稍加严肃，于政治风纪及财政，均有裨益。
乾隆时遂臻极盛。
高宗性本奢侈，中年后任用和珅，大肆贪黩，政治风纪大坏。
而社会情形，亦适逢恶化之时。
于是哀机潜伏，至其末年，内乱爆发，转入后期矣。
（《本国史（元至民国）》，见《吕思勉文史四讲》，第90页）
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