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先消灭谁呢？
以长孙篙、长孙翰、奚斤等为代表的鲜卑武将们主张先进攻柔然。
新兴的游牧民族柔然不断侵扰北魏北方边界，日益成为北魏的大患。
同样出身游牧民族的鲜卑武将们渴望和柔然一决雌雄，掳掠牲畜来补充军需。
大臣刘絜等则主张先打北燕，因为北燕最弱小。
做事情先易后难，也算是人之常情。
太常卿崔浩反其道而行，认为应该先进攻最强大的大夏政权，理由是大夏政权残暴无道，已经失去了人心，看似强大其实不难战胜。
拓跋焘毅然接受崔浩的主张，亲自领军渡过黄河，袭击夏国首都统万城，擂响了统一的锣鼓。
北魏对大夏的征战一开始并不顺利。
拓跋焘亲自出马也没能攻破统万城，只掳获牛马十多万，赫连氏匈奴还有相当强大的军队。
为了消灭夏军的有生力量，拓跋焘在始光四年（427）再次进攻统万。
这一次，他只带一支小部队佯攻城池，然后假装不敌撤退，想引诱夏军离开统万城追击。
而拓跋焘早在城外的山谷中埋伏了主力，就等夏军出城。
但夏国的赫连昌看到北魏军队“战败”
了，担心是拓跋焘的诱敌之策，并没有出城追击。
崔浩向拓跋焘献计，故意让犯死罪的士卒逃走报信，说魏军粮草已尽，军中士卒每天只吃菜，而辎重补给还在后方，步兵也未能赶到。
赫连昌听了假消息终于上当，亲自带兵出城追击，一下就中了拓跋焘的计。
训练有素、严阵以待的北魏主力军给了夏军致命打击。
就是在这次激战中，拓跋焘坠马又身中流矢，仍然血战不停，鼓舞士气消灭了夏军的主力。
赫连昌放弃统万城，狼狈逃往了现在的甘肃一带；夏军残余则逃回了统万城。
拓跋焘带少数随从混在夏军的败军中冲进城里——估计是想来个釜底抽薪。
匈奴人觉察到有魏军混入城中，便把城门全都关上，四处搜捕。
拓跋焘和随从闯入宫里，拿到女人的裙子，化了装，翻城出去，最终脱险。
第二天，他指挥大军猛攻统万城，最终占领这座夏国的都城，匈奴部的王公、大臣、将校、妃婢都成了俘虏。
经此一战，夏国败局已定。
战后拓跋焘巡视统万城，看到当年赫连勃勃驱赶无数血肉之躯、花费几十年修成的都城，感叹道：“夏国国土不大、人口不多，却滥用民力修建这样的都城，哪有不亡的道理？”
在南边，魏军占领了长安。
夏国仍在挣扎，在西部和北魏打起了持久战。
神（jiā）元年（428），魏军在陇西俘获赫连昌。
赫连定在平凉即位称帝，继续抵抗魏军，他一度击败北魏军队，夺回长安。
但两年后，北魏还是攻克长安，平定了关中地区。
赫连定向西逃窜，竟然还在431年迫使乞伏暮末投降，灭亡了西秦。
但是，北魏大军接踵而来，赫连定畏惧魏军，不敢接战，向青海一带继续逃窜。
同年六月，赫连定被吐谷浑所俘。
夏国灭亡。
夏国灭亡的第二年（432），北魏再接再厉进攻北燕，包围其都城龙城。
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