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拓跋鲜卑进入匈奴故地后，与留居故地的匈奴融合。
拓跋力微时，在75个异姓部落中，属于匈奴的就有贺赖氏、须卜氏、丘林氏、破六韩氏、宿六斤氏等。
匈奴部落加入拓跋鲜卑联盟后，与之杂居共处，相互通婚，逐渐被鲜卑化。
“拓跋”
的含义，乃是北人谓鲜卑父、胡（匈奴）母所生后代之意。
《魏书≈iddot;序纪》谈到力微是其父诘汾与匈奴故地之天女结合所生。
实际上是给鲜卑与匈奴通婚抹上一层神秘的色彩。
此后，有不少晋人和乌桓等部众也成为其“新民”
。
始祖神元皇帝力微时（220—277年），拓跋鲜卑开始了第三次迁徙。
拓跋诘汾长子秃发匹孤率众从塞北迁居河西。
由于拓跋部众还梳着辫子，故当时人又称之为“索头”
鲜卑或“索虏”
，以区别于剃去部分头发的其它鲜卑部。
拓跋本支，从力微时起就游牧于上谷以西，云中一带。
由于受西部鲜卑大人蒲头的袭击，部众离散，力微投依于五原郡没鹿回部大人窦宾之下。
与宾共攻西部，宾兵败失马，力微以已所乘骏马与之。
宾感相助之恩，准其北居长川。
经10余年经营，诸旧部民渐往归附。
248年，杀窦宾子，并其众，诸部大人悉款服，势力增强，控弦之士达20余万。
258年，力微在位第三十九年，从河套北部迁于汉定襄郡之盛乐。
是年四月，举行祭天大典，诸部君主皆往助祭，唯白部大人观望不至，召而戮之，使远近震慑，相继归附。
在由部落贵族和扈从武士操纵的部落大会上，拓跋部正式取得了部落联盟的领导权，力微也巩固了世袭的大酋长的地位。
同时，拓跋鲜卑在向西南发展过程中，对中原曹魏、西晋政权采取和好政策，亦是使拓跋鲜卑得以强盛的因素之一。
力微与曹魏“聘问交市，往来不绝”
。
曹魏赠给拓跋氏金币缯絮，岁以万计。
261年（魏景元二年），力微还遣其子沙漠汗（文帝）至魏都洛阳“且观风土”
，实为质子。
接受汉人文化，穿着汉服，掌握弹丸等武艺。
魏晋禅代，沙漠汗仍留质于晋，每次北归，晋均具礼护送。
从力微开始，拓跋部落这个民族共同体有了很大发展，蒙古草原各部落纷纷成为拓跋联盟的新成员。
当时除了帝室十姓外，其它异姓诸部加入拓跋联盟的有75个姓或部落成分。
内入诸姓到北魏时，按照原来是否为部落大人和内入后的功绩，分化出穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓，称为“勋臣八姓”
。
除本部外，四方诸部还有35姓与拓跋部落经常发生朝贡关系，“凡此诸部，其渠长皆自统众”
，只是与拓跋保持岁时朝贡，即政治上交聘或从属，经济上交换的关系。
至295年，力微少子禄官统部时，仿匈奴旧制，分国人为中、东、西三部。
禄官自为大酋，居上谷之北，濡源之西，东接字文部，为东部；
以力微长子沙漠汗之子猗迤统领一部。
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