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几天后，晓的分部。
“好强大的瞳力，太美妙了！”
大蛇丸袭击了宇智波鼬，却败在了宇智波鼬的瞳术之下，无法动弹的大蛇丸被拿着手里剑的鼬给吓住了，最后还是在部下药师兜的救援下，才得以逃生，大蛇丸也就此叛离了晓组织。
药师兜问道：“大蛇丸大人，离开了晓之后，接下来我们要怎么做？”
大蛇丸伸出舌头，舔了舔嘴唇：“现在的我还不是鼬的对手，接下来我要去找拥有另一对眼睛的人，不过，在找到那个男人之前，我要先去趟水之国，搜集一些合适的素材，我的实验还需要更多优秀的素材才行。”
药师兜再问道：“那我呢，大蛇丸大人？”
大蛇丸吩咐道：“接下来你就回基地吧！
实验还不能停下，如果蝎联系你的话，随时传达给我，蝎一直以为你是潜伏在我的间谍，殊不知这只是我用来刺探晓的情报的手段罢了！
不过眼下的晓，接连损失三名成员，想必暂时还不会有所动作。”
同时汤之国东南边的海域，一个热闹的码头上。
宇智波晟身披斗篷，头戴斗笠，乘坐了一艘商船，驶向了彼岸的水之国。
黑暗的山洞中，晓剩下的成员皆在其中。
佩恩冰冷的说道：“大蛇丸背叛组织逃跑了。”
和大蛇丸同队的蝎一副果然如此的表情：“切，就知道那小子靠不住，把自己的私事摆在组织之前。”
佩恩很无奈的说道：“虽然我也不想放任大蛇丸逃走，但现在成员人数太少。”
这时，宇智波带土搞怪道：“我我，让我加入行不行。”
蝎怒道：“滚一边去。”
宇智波带土装作被吓到的样子：“是！”
蝎提议道：“大蛇丸就交给我吧！
他的手下兜就和我的傀儡人偶差不多，我很快就能找出他的藏身地点。”
佩恩劝阻道：“别着急，你的搭档我已经有眉目了，等他加入之后再说。”
角都问道：“我呢，和鼬组队吗？”
佩恩回道：“你暂且单人行动吧！
我给鼬准备了其他的搭档。”
商船在海上行驶了数天的时间，途径了不少岛屿。
途中商船也受到过雾隐忍者的多次排查，有着写轮眼的宇智波晟，用出简单的幻术就通过了排查，随着商船来到了水之国。
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