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又从王大破贼于陕西之新店，收两京，皆立殊功。
以前后功加开府仪同三司、鸿胪卿同正员、同节度副使。
十二月，封丰国公，食实封二百户。
乾元元年九月，遣九节度击安庆绪于相州。
从郭子仪领朔方行营，破安太清，下怀、卫二州，围相州，战愁思岗。
凡经五月，常为先锋，坚敌大阵，必经其战，勇冠三军。
寻充都知兵马使。
及李光弼代子仪，怀恩又副之。
乾元二年，进封大宁郡王，迁御史大夫、朔方行营节度。
又从李光弼守河阳，破周出，擒徐璜玉、安太清，拔怀州，皆摧锋陷敌，功冠诸将。
其男玚又以开府仪同三司从将兵于其军，每深入虏阵，以勇敢闻，军中号为“斗将”
。
怀恩为人雄毅寡言，应对舒缓，而刚决犯上，始居偏裨之中，意有不合，虽主将必诟怒之。
郭子仪为帅，以宽厚容众，素重怀恩，其麾下皆朔方蕃汉劲卒，恃功怙将，多为不法，子仪每事优容之，行师用兵，倚以辑事。
而光弼持法严肃，法不贷下，怀恩心惮而颇不叶。
上元二年，从李光弼与史思明战于邙山，不利。
肃宗以怀恩功高，恩顾特异诸将，至冬，加工部尚书，敕李辅国及常参官送上，太官造食以宠之。
代宗即位，拜陇右节度，未行，改朔方行营节度，以副郭子仪。
其秋，上使中官刘清潭请兵于回纥登里可汗，登里已为史朝义诱之倾国入塞，众号十万，关中骚扰，上使殿中监乐子昂驰于塞上劳之，遇于忻州。
先是，肃宗以宁国公主下嫁于毗伽阙可汗，毗伽阙可汗又以少子请婚，肃宗以怀恩女妻之。
毗伽可汗死，少子代立，即登里可汗。
登里立，以怀恩女为可敦。
至是，可汗请与怀恩及怀恩之母相见，诏从之。
怀恩嫌疑不敢，上因赐铁券，手诏以遣之，即令其母便发。
怀恩与回纥可汗相见于太原，可汗大悦，遂许助讨朝义，于是进兵，历太原、汾、晋，营于陕州以俟期。
十月，诏天下兵马元帅雍王为中军先锋，以怀恩为副，加同中书门下平章事，领河东、朔方节度行营及镇西、回纥兵马赴陕州，并令诸道节度一时齐进。
怀恩与回纥左杀为先锋，观军容使鱼朝恩、陕州节度郭英乂为后殿，自渑池入；陈郑节度李抱玉自河阳入；河南副元帅、雍王留陕州。
怀恩等师至黄水，贼徒数万，坚栅自固。
怀恩阵于西原上，广张旗帜以当之，命骁骑及回纥之众傍南山出于东北，两军举旗内应，表里击之，一鼓而拔，贼死者数万。
朝义领铁骑十万来救，阵于昭觉寺，贼皆殊死决战，短兵既接，相杀甚众。
官军骤击之，贼阵而不动。
鱼朝恩令射生五百人下马，弓弩乱发，多中贼而死，阵亦如初。
镇西节度使马璘曰：“事急矣！”
遂援旗而进，单骑奔击，夺贼两牌，突入万众之中，左右披靡，大军乘之而入，朝义大败，斩首一万六千级，生擒四千六百人，降者三万二千人。
转战于石榴园、老君庙，贼党又败，人马蹂践，填于尚书谷，朝义轻骑而走。
怀恩乃进收东京及河阳城，封其府库，伪中书令许叔冀、王伷等，承制释之，悉皆安堵。
怀恩留回纥可汗营于河阳，乃使其子右厢兵马使玚、北庭朔方兵马使高辅成以步军万余众乘胜逐北。
怀恩常压贼而行，至于郑州，再战皆捷；进至汴州，伪节度张献诚开门降；又拔滑州，追破朝义于卫州。
伪睢阳节度田承嗣、李进超、李达卢等兵马四万余众，又与朝义合，据河来拒。
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