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第一幕第一场第一段“圣诞树”
。
音乐表现的是在圣诞之夜的聚会上，医生夫妇在家中与客人们一起布置圣诞树，三个孩子在其中穿梭喧闹，双簧管和大管起着调节音乐情绪的作用。
第二段“进行曲”
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表现孩子们模仿军人围着圣诞树行进，大人们则在法国民歌基调的音乐中跳起优雅的舞蹈。
第三段“加洛普和父母的舞蹈”
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表现祖父出现和父母在继续跳舞。
第四段“圣诞礼物”
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表现孩子们从祖父手里收到了玩具礼物，女孩儿克拉拉得到了一个军人形象的胡桃夹子玩偶，在摇篮曲的音乐中高兴地跳起了舞。
小号和击鼓打断了摇篮曲，嫉妒的哥哥抢走了胡桃夹子并摔坏了它，兄妹争吵。
第五段“祖父的舞蹈”
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表现祖父修好了胡桃夹子，大家又重新跳起欢乐的舞蹈。
第六段“克拉拉与胡桃夹子”
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表现圣诞夜的聚会终于结束，客人们离去，在伴有三角铁的摇篮曲的催眠作用下，一家人纷纷入睡。
睡梦中，克拉拉听见老鼠在屋子里乱窜，短笛、大管和低音单簧管模仿着老鼠的啮齿声。
第七段“胡桃夹子与老鼠军团的战争——获胜的胡桃夹子变王子”
。
老鼠越来越多，圣诞树在长高，孩子们的所有玩偶都活了起来，音乐描绘出克拉拉的梦魇王国的景象。
在军乐鼓和急促的弦乐伴奏下，胡桃夹子率领众玩偶与鼠王领导的老鼠大军混战一团，铜管乐器代表着玩偶一方，高音的短笛代表老鼠大军。
就在玩偶们即将被打败的时候，克拉拉用拖鞋击中了鼠王，胡桃夹子率领的玩偶们胜利了。
突然，胡桃夹子变成了一位英俊的王子，邀请克拉拉到孩子们的天堂——糖果王国旅行。
舞剧音乐由此从梦魇进入到美丽的幻想世界。
第一幕第二场第一段“在圣诞树下”
和第二段“雪花圆舞曲”
表现克拉拉和她的王子在前往糖果王国途中经过白雪覆盖的森林，音乐采用了无唱词的女声（或童声）合唱。
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