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而此时，经过修整和各路人士的帮助，刘邦在实力上已经与项羽旗鼓相当了，而项羽则腹背受敌，此时，他使了一个下下策——这一计在《项羽本纪》中有记载：
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之。
为高俎，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公。”
汉王曰：“吾与项羽俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一杯羹。”
项王怒，欲杀之。
项伯曰：“天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，祇益祸耳。”
项王从之。
他做了一张高腿案板，把汉王刘邦的父亲太公搁置在上面，向汉王宣告说：“现在你如果不赶快投降，我就把太公煮了。”
汉王说：“我和项羽你作为臣子一块接受了怀王的命令，曾说‘相约结为兄弟’，这样说来，我的父亲也就是你的父亲，如果你一定要煮了你的父亲，那么就希望你能分给我一杯肉汤。”
刘邦这样说可真是激怒了项羽，他原本打算杀了刘邦之父，但此时项伯出来劝说：“志在天下的人，又怎么可能为家人妥协呢？即便你他杀了他的父亲，也于事无补。”
项羽觉得项伯所言极是，便放了刘邦之父，但是一时半会儿也找不到更好的办法来攻破汉军。
楚汉两军就这样一直僵持着，谁也不肯妥协，而这样的拉锯战对民众是极大的损耗，青壮年男子都要去兵营服役，而老弱病残也要搬运物资，无人从事生产，百姓受战火荼毒，可谓民不聊生。
打又打不过，劝又劝不降，见刘邦软硬不吃，项羽无计可施，思考了一阵后，隔着山涧请求似的冲着刘邦喊：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，愿与汉王挑战决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也”
（《史记·项羽本纪》）。
意思是说，如今天下混乱了好几年，都是因为你和我二人争斗，为了不让天下百姓白白受苦，我想跟汉王你单挑，以此决定胜负，胜了独霸天下，败了回家种地。
为了速战速决，项羽自恃武功盖世，竟不惜在两军阵前发飙，想一两招就将刘邦结果掉。
项羽真是急眼了！
试想，凭刘邦那两下子，哪是项羽的对手？面对带有嘲讽性质的挑衅，刘邦神色自若，笑着冲项羽说了八个字：“吾宁斗智，不能斗力”
（《史记·项羽本纪》）。
意思是说，我只跟你斗智谋，不跟你斗勇。
言外之意，项羽你不是武功很高吗，我偏不跟你单挑，看你如何？
项羽一听不由怒上心头，发疯似的一支冷箭正中刘邦前胸。
刘邦故意弯腰摸脚说：“哎呀，蛮子射中我脚了。”
说完便倒在地上。
其实，刘邦伤得很重，几乎下不了床。
张良却要刘邦强忍创伤起来巡视军队，除了安定军心外，更为了不让项羽知道刘邦伤重而乘机进攻。
双方对峙十个月后，项羽粮草用尽，将士疲乏，最后与刘邦约定，以鸿沟为界，分割天下，西边属汉，东边归楚。
项羽还送还了曾为人质的刘邦的父亲和老婆吕雉。
鸿沟之约后，双方偃旗息鼓，项羽率兵东去，刘邦也想西还。
后来，张良、陈平谏言：“如今楚军正是兵疲粮绝之时，现在正是我大汉亡楚的最佳时机，不如趁这个时候一举攻打楚军，如果这次放过楚军，等他们积攒实力，再想起兵攻打，就麻烦了呀！”
刘邦采纳了此二人的建议，于是发兵追击项羽的部队，并与彭越、韩信约定在固陵（今河南淮阳县柳林一带）共同伏击楚军。
当刘邦的大部队已经到达约定地点时，韩信、彭越还没有到，此时，张良说：“眼下楚军日薄西山，韩信和彭越他们还没有分到土地，他们不来会合也能理解，您如果提前与他们订立协议，瓜分天下，他们想必即刻就来。”
刘邦觉得张良言之有理，即刻给韩信、彭越写信，差人送给他们，内容大致是破楚以后，陈地以东到海边的土地归齐王韩信，睢阳以北到谷城的土地归相国彭越。
在看到刘邦的态度后，二人果然即刻出兵，一路上攻打楚军，直到垓下（今安徽省灵璧县东南），项羽手下的大司马周殷也变节臣服了刘邦，来到垓下，围攻楚军。
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