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秦旦、黄强走了几天后，到了高句丽，他们宣读孙权的诏书，还骗高句丽王位宫和他的主簿说，本来孙权有赏赐，结果被辽东抢走了。
位宫等人一听很高兴，马上接受诏书，派人跟着秦旦回去接张群、杜德，还派了二十五个人，护送秦旦等人回吴国。
他们还给孙权上表称臣，进贡了一千张貂皮、十具鹖鸡皮。
秦旦等人见到孙权时，激动得又哭又笑。
孙权很赞赏他们的勇气，封他们都做了校尉。
孙权出兵想包围新城，但因为新城离水边远，吴军在水上待了二十多天，都不敢下船。
满宠对将领们说：“孙权知道我们把城迁走了，肯定在他的人面前吹牛。
这次他大举出兵，想一举成功，虽然不敢首接来攻城，但一定会上岸炫耀兵力，显示自己很厉害。”
于是满宠秘密派了六千步兵和骑兵，埋伏在肥水的隐蔽处等着。
孙权果然带兵上岸炫耀，满宠的伏兵突然出击，斩杀了几百人，还有不少吴军跳水逃命时被淹死。
孙权又派全综攻打六安，也没能攻下。
蜀汉的庲降都督张翼执法严厉，南夷首领刘胄叛乱。
丞相诸葛亮派巴西人、参军马忠接替张翼，召张翼回朝。
有人劝张翼赶紧回去请罪，张翼说：“不行，我是因为没能平定蛮夷叛乱，觉得自己不称职才回去的。
但接替我的人还没到，我现在还在战场，应该运送粮草，储备物资，为消灭叛贼做准备，怎么能因为要被罢官就耽误国家大事呢！”
于是他继续认真处理事务，首到马忠来交接才离开。
马忠借助张翼准备好的物资基础，打败了刘胄，并将他斩杀。
诸葛亮鼓励百姓务农，同时训练军队。
他发明了木牛、流马，用来运输粮食到斜谷口，并在那里修建了存放粮食的邸阁。
之后，他让百姓和士兵休养生息，三年后才再次用兵。
青龙二年（公元234年）
春天二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵攻打曹魏，还派使者联络东吴，约孙权同时出兵。
三月庚寅日，退位的汉献帝（山阳公）去世，魏明帝穿着素服为他举办丧礼。
己酉日，魏明帝下令大赦天下。
到了夏天西月，大规模瘟疫爆发，崇华殿也突发火灾。
诸葛亮的军队抵达郿县，在渭水南岸扎营。
司马懿则带领魏军渡过渭水，背靠渭水修筑营垒抵御蜀军。
司马懿对将领们说：“如果诸葛亮从武功出兵，沿着山势向东进军，那确实值得忧虑；但要是他向西前往五丈原，那大家就没什么可担心的了。”
结果诸葛亮真的在五丈原屯兵。
雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮一定会争夺北原，我们应该先占据那里。”
很多人觉得没必要，郭淮解释道：“要是诸葛亮跨过渭水登上北原，再和北山的军队联合，切断通往陇右的道路，煽动当地百姓和少数民族，对我们国家非常不利。”
于是司马懿派郭淮去驻守北原。
郭淮的营垒还没修筑好，蜀军就大批赶到，郭淮带兵迎战，将蜀军击退。
诸葛亮想到之前几次出兵，都是因为粮草供应不上，导致计划无法实现，于是这次分出一部分士兵屯田，打算长期驻扎。
蜀军屯田的士兵和渭水岸边的百姓混杂在一起劳作，但百姓生活不受干扰，蜀军也从不侵扰百姓。
五月，孙权亲自率军进驻巢湖口，目标是合肥新城，对外号称有十万大军。
他还派陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，向襄阳进发；将军孙韶、张承进入淮河一带，攻打广陵、淮阴。
六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说：“敌人这次倾巢而出，目标不是小利，而是想用新城做诱饵，引我们的大军前来。
我们应该让他们攻城，挫挫他们的锐气，先别和他们正面交锋。
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