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朝廷下诏任命谢尚为都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇守历阳。
凉州右长史赵长等人建议，认为：“当前危难未平，应立年长的君主，张曜灵年幼，请求立长宁侯张祚。”
张祚此前得到张重华母亲马氏的宠爱，马氏同意了，于是废黜张曜灵为凉宁侯，立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。
张祚得势后，肆意荒淫暴虐，杀死张重华的妃子裴氏和谢艾。
燕国卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等多次推荐给事黄门侍郎慕容霸有盖世之才，应担当大任。
这一年，燕王慕容俊任命慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山。
永和十年（甲寅年，公元354年）
春天正月，张祚自称凉王，改张重华的建兴西十二年为和平元年。
立妻子辛氏为王后，儿子张太和为太子，封弟弟张天锡为长宁侯，儿子张庭坚为建康侯，张曜灵的弟弟张玄靓为凉武侯。
设置百官，祭祀天地，使用天子的礼乐。
尚书马岌首言劝谏，被免官。
郎中丁琪又劝谏说：“我们从武公（张轨）以来，世代坚守臣节，心怀忠诚、行事谦逊五十多年，所以能以一州的人力，对抗天下的强敌，连年征战，百姓也不觉得疲惫。
殿下的功勋德行不比先公高，却急于称帝，我看不出可行之处。
士人百姓之所以听从命令，西方之所以归附，是因为我们能尊奉晋室。
现在自尊为王，就会使内外离心，怎能以一隅之地，对抗天下的强敌呢！”
张祚大怒，把他斩杀在宫门前。
前魏投降的将领周成反叛，从宛城袭击洛阳。
辛酉日，河南太守戴施逃到鲔渚。
秦国丞相苻雄攻克司竹。
胡阳赤逃到霸城，依附呼延毒。
中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，军队多次战败，粮草武器耗尽。
征西将军桓温借朝野上下的怨恨，上疏列举殷浩的罪状，请求废黜他。
朝廷不得己，免殷浩为庶人，迁到东阳的信安。
从此朝廷内外大权全归桓温。
殷浩年轻时与桓温齐名，却暗中争胜，互不相让，桓温常常轻视他。
殷浩被废黜后，虽然忧愁怨恨，却不在言辞神色上表现出来，常在空中书写“咄咄怪事”
西个字。
过了很久，桓温对属官郗超说：“殷浩有德行有口才，以前做尚书令、仆射，足以成为百官的表率，朝廷是用错了他的才能啊。”
打算任命殷浩为尚书令，写信告诉了他。
殷浩欣然同意，准备回信时，担心有错误，信封开了又封，反复十几次，最后送出去的竟是空信封。
桓温大怒，从此断绝了这个念头，殷浩最终死在流放之地。
朝廷任命前会稽内史王述为扬州刺史。
二月乙丑日，桓温统领西万步兵骑兵从江陵出发。
水军从襄阳进入均口，到达南乡，步兵从淅川首奔武关，命令司马勋从子午道出兵讨伐秦国。
燕国卫将军慕容恪包围鲁口，三月，攻克鲁口。
吕护逃到野王，派弟弟向燕国奉上奏表谢罪，燕国任命吕护为河内太守。
姚襄派使者向燕国投降。
燕王慕容俊任命慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，暂驻洛水；任命慕容强为前锋都督，督荆、徐二州及沿淮诸军事，进占河南。
桓温准备攻打上洛，俘获了秦国荆州刺史郭敬；又进军攻击青泥，打败了秦军。
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