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后秦主姚兴入侵湖城，弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了他。
于是进军到陕城，又入侵上洛，攻了下来。
派姚崇入侵洛阳，河南太守夏侯宗之坚守金墉，姚崇攻打不下，就迁徙了两万多户流民返回。
武都氐族人屠飞、啖铁等人占据方山反叛后秦，姚兴派姚绍等人讨伐他们，杀了屠飞、啖铁。
姚兴勤于政事，接纳好的建议，京兆人杜瑾等人都因为议论政事而被提拔，天水人姜龛等人因为儒学被尊重礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人因为文章写得好而参与机密事务。
古成诜刚正不阿，以推行风俗教化为己任。
京兆人韦高仰慕阮籍的为人，在为母亲守丧期间，弹琴喝酒；古成诜听说后哭了，拿着剑去找韦高，想杀他，韦高害怕而逃跑躲藏起来。
中山城的饥荒到了极点，慕容麟率领两万多人出城占据新市。
十月三十日，魏王拓跋珪进军攻打新市。
太史令晁崇说：“不吉利。
从前商纣王在甲子日灭亡，这天被称为‘疾日’，打仗的人都忌讳这一天。”
拓跋珪说：“纣王在甲子日灭亡，周武王不正是在甲子日兴盛吗？”
晁崇无言以对。
冬季十月初一，慕容麟后退到泒水设防。
十月初九，拓跋珪和慕容麟在义台交战，把慕容麟打得大败，斩杀九千多人。
慕容麟带着几十个骑兵飞奔回去，接了妻子儿女逃进西山，随后逃往邺城。
十月十九日，北魏攻克中山，燕国的公卿、尚书、将领官吏、士兵投降的有两万多人。
张骧、李沈等人之前曾经投降过北魏，后来又逃跑了；拓跋珪进入中山城后，赦免了他们。
缴获燕国的玉玺、印绶、图书典籍、府库中的珍宝数以万计，按等级赏赐给大臣和将士。
追谥弟弟拓跋觚为秦愍王。
挖开慕容详的坟墓，斩下他的尸体；抓获杀拓跋觚的高霸、程同，把他们五族全部诛杀，用大斧把他们剁成碎块。
十月二十二日，派三万骑兵去会合卫王拓跋仪，准备攻打邺城。
后秦长水校尉姚珍逃奔西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。
河南鲜卑族吐秣等十二个部落的首领，都归附了秃发乌孤。
有从中山逃到龙城的燕国人，说拓跋珪的势力衰弱，司徒慕容德完好地镇守着邺城。
正好慕容德的奏表送到，劝燕主慕容宝南下返回，慕容宝于是大规模挑选士兵战马，准备收复中原。
派鸿胪鲁邃去册封慕容德为丞相、冀州牧，南方各州的公侯、州牧、太守都允许慕容德按照皇帝的旨意任命。
十一月十九日，燕国大赦天下。
十二月，征调的军队全部集结，在驻地戒严，派将军启仑南下察看形势。
十二月十二日，慕容麟到达邺城，又自称赵王，劝范阳王慕容德说：“北魏己经攻克中山，将会乘胜攻打邺城，邺城中虽然有积蓄，但城池大难以固守，而且人心恐惧，守不住的。
不如南下到滑台，凭借黄河防备北魏，等待时机行动，河北或许还能收复。”
当时鲁阳王慕容和镇守滑台，慕容和是慕容垂弟弟的儿子，也派使者迎接慕容德，慕容德答应了。
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