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尔指挥李观处事宽厚，名播蛮中，为诸蛮所爱。
然其下多恃功放恣，有乖军律，故特命杰、武辅之。
观之宽，可以绥远；杰、武之严，可以驭下。
敕至，其整练诸军，以观外变。”
二十三年罢永昌府，改金齿卫为军民指挥使司。
时西平侯沐英言，永昌居民鲜少，宜以府卫合为军民使司，从之。
置凤溪长官司，以永昌府通判阿凤为长官。
二十四年置永平卫。
永乐元年，赐金齿土官百户汪用钞一百锭、彩币四表里，以西平侯沐晟遣用招安罕的法，故赏之。
洪熙元年，金齿军民指挥司及腾冲守御千户所等土官贡马，赐钞币。
宣德五年设金齿军民指挥使司腾冲州，置土知州一员。
时腾冲守御所土官副千户张铭言，其地远在极边，麓川宣慰思任发不时侵扰，乞设州治。
帝从之，即以铭为腾冲知州。
八年置腾冲州库扛关、库刀关、库勒关、古涌二关。
先是，腾冲州奏，本州路通麓川、缅甸诸处，人民逃徙者多，有误差发贡献。
旧四百夫长隶腾冲千户所，其库扛关等五处，皆军民兼守。
今四百夫已隶本州，止州民守之。
乞于五处置巡检司，以土军尹黑、张保、李辅、郭节等为巡检。
正统二年以非额革之。
嘉靖元年复设永昌军民府。
领州一、县二。
其长官司二，曰施甸，曰凤溪。
新化，本马龙、他郎二甸，阿僰诸部蛮据之。
元宪宗时内附，立为二千户所，隶宁州万户府。
至元间，以马龙等甸管民官并于他郎甸，置司，隶元江路。
洪武初，改名马龙他郎甸长官司，直隶云南布政司。
后升为新化州。
十七年以普赐为马龙他郎甸副长官。
宣德八年，故长官普赐弟土舍普宁等来朝，贡马，赐钞币。
八月，黔国公沐晟奏，摩沙勒寨万夫长刀瓮及弟刀眷纠蛮兵侵占马龙他郎甸长官司衙门，杀掠人民，请遣都督同知沐昂讨之。
帝命遣人抚谕，但得刀瓮，毋扰平民。
正统二年，晟等奏瓮不服招抚，请调附近官土兵，令都督昂剿捕。
帝以蛮众仇杀乃其本性，可仍抚谕之，事遂不竟。
其地有马龙诸山，居摩沙勒江右。
两岸束隘如峡，地势极险，故改州以镇之。
威远，唐南诏银生府地，旧为濮落杂蛮所居。
大理时，为百夷所据。
元至元中，置威远州。
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