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南部除元璋以外，分作几个势力：以四川为中心的有夏国明玉珍，原是西系红军徐寿辉的部将，略地入蜀，得寿辉被弑的消息，自立为陇蜀王，以兵塞瞿塘，不与陈友谅通。
至正二十二年（1362）即皇帝位于重庆，国号夏，建元天统。
二十六年（1366）玉珍死，子昇嗣位，是一个十岁的孩子。
云南有元宗室梁王镇守。
两广也是元朝的势力范围。
福建陈有定虽然跋扈，仍矢忠于元。
夏主幼弱，云南太远，暂时可以放开，成问题的是福建和两广。
北部在表面上都属于元朝，可是情形更复杂。
大概地说，山东是王宣的势力范围，河南属扩廓帖木儿，关、陇则有李思齐、张思道诸军。
扩廓和李、张不和，当元璋用兵江、浙的时候，他们正在同室操戈，拼个你死我活。
目的是争军权，抢地盘，长期混乱的内战和政变，谁也管不到大局，各人都在想先把内敌消灭，统一军权，再来对付外敌，两方势均力敌，相持不下，正如鹬蚌相争，便宜了渔翁。
朱元璋趁机会东征西讨，扩大地盘，充实实力。
等到敌人兵临城下，这几“内战英雄”
才停止残杀，却又不甘合作，听任友军被个别击破，终之同归于尽，国亡家破。
元军的内讧可以追溯到几年以前。
红军起事后，政府军队完全无用，真正有作战能力的是由地主、巨绅所组织保卫乡里的义军。
义军中最强的有两支：一支是起自沈丘的察罕帖木儿、李思齐，几年中连定河北、关、陕，复汴梁，定河南，檄书达江、浙，以兵分镇关、陕、荆、襄、河、洛、江、淮，屯重兵太行，正预备大举恢复山东时，和另一支义军发生冲突。
另一支是以义丁恢复襄阳的答失八都鲁，接着克复亳州，和刘福通作战有功。
答失八都鲁死，子孛罗帖木儿领其众，移镇大同。
晋、冀之地都由察罕帖木儿平定，察罕东征，孛罗帖木儿要强占晋、冀，两军交战几年，政府几次派人讲和调停，至正二十一年（1361）冬，双方才答应罢兵。
察罕被刺，子扩廓领兵平山东，孛罗帖木儿又来争晋、冀，内战又起。
同时元政府和宫廷间也发生重大的政变。
名相脱脱贬死，幸臣哈麻代其位。
哈麻做了宰相，天良发现，觉得从前进西天僧，劝帝行秘密法，都不是见得人的事。
阴谋废帝立太子，事发被诛死。
太子母奇皇后和太子也不满意顺帝，仍旧阴谋废立，派宦官朴不花和丞相太平接洽，太平不肯，太子恨太平不肯帮忙，把他害死。
这时扩廓帖木儿正和孛罗帖木儿相持不下。
于是太子派丞相搠思监和朴不花倚扩廓为外援，皇帝派老的沙则为太子所痛恨，逃奔孛罗军中。
太子怨孛罗收容老的沙，搠思监、朴不花等就诬害孛罗帖木儿和老的沙图谋不轨。
至正二十四年（1364）四月诏命扩廓帖木儿出兵讨伐，孛罗知道这命令不出于顺帝之意，先发制人，举兵向阙。
皇帝派只好杀搠思监、朴不花谢罪，孛罗才回大同。
太子失败逃出，再征扩廓军讨孛罗，进攻大同。
孛罗还是老文章，又举兵进攻都城，太子战败，逃到太原。
孛罗入都，拜中书右丞相。
二十五年（1365）太子又调扩廓及诸路兵进讨。
孛罗战败，被刺死于宫中，战事算是结束了，扩廓入都代为丞相。
太子奔太原时，打算用唐肃宗灵武故事自立为帝，扩廓不从。
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