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张辽、许褚、李典、乐进勇猛无敌，过去的岑彭、马武，也不是对手。
吕虔和满宠替我说管文书，于禁和徐晃担任我的先锋官。
夏侯悼是天下的奇才，曹子奇是世上的福将。
这怎能说没有人呢?”
祢衡哈哈笑了起来：“阁下全讲错了，这些人我都认识，荀攸只是个看坟墓的料子；程昱仅能开开门；郭嘉倒还可以读几句辞赋；张辽在战场上只配打打鼓，敲敲锣；许褚也许能放放牛，牧牧马；乐进和李典当当传令兵勉强凑合；吕虔不过能给人家磨磨刀，铸几支剑；满宠是喝酒的能手；于禁是打砖的泥水匠；徐晃只有杀猪、扒狗的本事，夏侯悼是一个仅能保全性命的将军；曹子奇被人称为只知道要钱的太守。
其余都是饭袋、酒桶而已!”
祢衡这一顿讽刺、挖苦，激怒了曹操，曹操呵叱起来：“你又有什么能耐?”
祢衡毫不客气：“我?天文地理门门都能；三教九流样样都知道：辅助天子，可以使他们成为尧、舜；个人道德，可以与孔子、颜渊相比，怎能与这些凡夫俗子相提并论呢?”
这时，张辽在旁边，听到祢衡这样狂妄，公开侮辱大家，气得抽出宝剑要砍，曹操止住他说：“我目前正缺少一个敲鼓的人，早晚朝贺和宴会，都要有人敲鼓，就让祢衡去做吧!”
老奸巨猾的曹操，企图用这个办法狠狠羞辱一下祢衡，谁知祢衡一点也不拒绝，很快答应这个办法，告辞去了。
张辽恨恨地问曹操：“这个家伙讲话这般放肆，为什么不让我杀他?”
曹操笑笑说：“这个人在外面有点虚名，我今天杀了他，人家就会议论我容不得人。
他不是自以为很行吗，那就叫他打打鼓，丢丢他的人吧!”
第二天中午，曹操在丞相府大厅上邀请了很多客人赴宴，命令祢衡打鼓助兴。
原先打鼓的人叮嘱祢衡打鼓时必须换上新衣，但祢衡却穿着旧衣服进入大厅。
祢衡精于音乐，打了一通“渔阳三挝”
，音节响亮，格调深沉，发出金石般的声音，座上的客人都被激动得情绪热烈，流下泪来。
曹操的侍从们突然挑剔地叫道：“打鼓的为什么不换衣服?”
谁知祢衡竟当众脱下身上的破旧衣服，**裸地站在那里，客人们惊得一齐掩起面孔。
祢衡又慢慢地脱下裤子，一直不动声色。
曹操看见这个情景，呵叱起来：“在朝廷的厅堂上，为什么这样不懂礼仪?”
祢衡严峻地回答说：“目中没有君主，才是不懂礼仪。
我不过是暴露一下父母给我的身体，以显示我的清白罢了!”
曹操抓着祢衡的话，逼问说：“你说你清白，那么谁又是污浊的?”
祢衡直指曹操说：“你不识人才，是眼浊；不读诗书，是口浊；不听忠言，是耳浊；不通晓古今的知识，是头脑污浊；不能容纳诸侯，是胸襟污浊；经常打着篡夺皇位的念头，是心地污浊。
我是社会上知名的人，你强迫我打鼓，这不过如同当年奸臣阳虎轻视孔子，小人臧仓毁谤孟子一样。
你要想成就称王称霸的事，这样侮辱人行吗?”
祢衡这样犀利地当面抨击曹操，使大家都非常吃惊。
当时孔融也在座，生怕曹操一气之下会杀害祢衡，便巧妙地为祢衡开脱说：“大臣像服劳役的囚徒一样，他的话不足以让英明的王公计较。”
曹操听出孔融在帮祢衡讲话，事实上他也不想在这宾客满座的场合承担残害人才的恶名。
只见他装作肚量极大的样子，用手指着祢衡说：“我现在派你到荆州出使。
如果说得刘表来归降，我就重用你担任高官。”
祢衡知道刘表是不会归附曹操的，派去的人也会凶多吉少，这分明是曹操在使借刀杀人的伎俩，不肯答应。
曹操立即传令侍从，要他们备下三匹马，由两人挟持祢衡去荆州，一面还通知自己手下的文武官员，都到东门外摆酒送行，真是既毒辣又狡猾!
祢衡大胆地痛斥曹操，在当时有一定的正义性。
但由于他恃才傲物，往往出语伤人，也不讨刘表喜欢。
刘表察觉到曹操有心把祢衡送来，好让自己杀他，既解了曹操的恨，又把杀害贤人的罪责推到自己头上，便也便了一个与曹操同样的圈套，把祢衡转派到生性残暴的江夏太守黄祖那里。
果然，祢衡在宴席上讽刺黄祖，说黄祖好像是庙里的菩萨，只受香火，可惜并不灵验，最后被黄祖所杀。
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