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通过两年来专业课学习及课下自学，在大四下学期取得CFA一级证书。
（二）考研计划
大一：打好高等数学、线性代数的基础，尽可能扩充英语单词量。
与大三学长多交流，学习经验。
大二：保证高数的温习。
英语以六级为主。
了解高校信息，多逛论坛。
大三：参加考研培训班。
确定考研目标。
（三）实习规划
大一暑假：河南省某自动化有限公司实习会计，运用掌握基础会计能力。
大二暑假：浦发银行开封支行实习，熟悉了解理财业务。
大三寒假：浦发银行开封支行实习，独立处理客户理财服务。
大三暑假：河南省商品交易所实习，掌握期货交易基本操作。
研究生时期：在学校所在地，自寻实习岗位。
（四）工作规划
第一年：以完成自己任务为首要目标，做好每次考核。
同时加强工作之余的专业深造。
处理好与上级的人际关系，使自己成绩可以被看到。
在一年后成为助理客户经理。
第二年：与已有客户紧密联系，在把握现有资源的情况下以此为跳板，发展更多的客户。
借此在工作第二年成为高级经理。
五、评估反馈
（一）定时反馈
2013年6月，结合赴台经历修订规划，审核英语六级考试、会计师从业资格证完成情况。
2014年1月，总结专业课学习情况。
着手研究生考试及CFA一级考试。
2015年3月，审核研究生考试情况。
安排实习工作。
2017年1月，在此分析银行业就业形势，修订规划。
2020年1月，对下一个人生十年做出规划。
（二）风险预案
风险一：考研失利。
风险预警：在2013年第一次反馈时对此风险作出分析评估。
风险预案：第一，若学分已达到一定的分数且学习压力不大，则准备申请提前毕业。
参加2014年1月的研究生考试。
如此，则所有计划提前一年。
第二，若学习、工作处理得当，则在大二一年巩固数学和英语的基础。
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