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孙权当时写书知会曹操，言称自己不日就要进攻关羽，并嘱咐曹操要保密，使自己往攻关羽时收到奇效。
曹操将孙权之书示意群臣，董昭已然洞悉了曹操的心意，当堂言道：“属下以为，可以答应为孙权保密，但要悄悄向关羽泄露之。
这样可以使两贼相对衔持，以坐待其敝。”
董昭的话甚合曹操的心意，遂派人告知徐晃，让他依计而行。
徐晃于是写作两书，其中主要写有孙权欲兴兵来夺荆州，然后将书分别射入樊城和关羽军中。
曹仁和满宠接书后，得知徐晃引军来援，孙权又即将向关羽夹攻，于是城内守军志气百倍；关羽接书后，心中大为惶惑，他认为江陵、公安险固，孙权来攻急切难下，而樊城这里因为水势结围，为必破之势，若是弃攻樊城，必丧前功，于是就在那里犹豫。
吕蒙被孙权任为行军都督，不日就率军隐蔽前出，悄悄进至寻阳（今湖北省武穴市）。
吕蒙令将士身穿白衣化装成商贾模样，让他们埋伏在民船中，再募来百姓摇橹划桨，然后昼夜兼程溯江而上，直奔江陵而来。
关羽的江防水军看到一列商船泊岸，并不为备，入夜之后，船中的白衣将士鱼贯而出，尽缚关羽的江防之兵，比及天明，江陵的江防工事全部落入吕蒙之手，江陵城陷入一片混乱之中。
当此之时，吕蒙挟获得江防之威，派人分别去招降驻守在公安的傅士仁和江陵的糜芳。
关羽平素为人严厉，傅士仁和糜芳因为前线筹措粮谷不力，关羽已经放话说回来后要严惩二人。
傅士仁和糜芳一来因为江陵江防已失，主力又悉在樊城前线，心中万分恐惧；再加上畏惧关羽，于是开城出降。
如此一来，江陵和公安成了孙权的所辖地面，关羽在荆州已无立足之地。
曹操又给徐晃派来了增援队伍，徐晃眼见关羽在那里犹豫徘徊，就决定向关羽发起总攻。
当是时，因为大水漫灌，关羽所部皆屯驻于高阜之上，其中关羽驻屯在居中的土丘之上，其余将士分屯其余四处土丘。
徐晃领兵强攻关羽所居土丘，关羽看到其余四丘在曹军的猛攻之下形势危急，城中的曹仁则打开城门出外夹攻，他于是亲带五千步骑来与徐晃对阵。
两军对阵，徐晃此时已得知孙权已夺得江陵和公安，遂向关羽大声喊道：“云长兄，你来北攻，却不知道孙权已经夺了江陵，你欲投何方呢？”
吕蒙夺得江陵后，严格控制外传消息，所以关羽尚不知道江陵已失。
现在徐晃喊话知闻，关羽还是不相信，冷笑道：“两军对阵，拼的是战力。
我知道徐公明是一条好汉，何必多作妄言？莫非想以妄言慢我军心吗？”
徐晃道：“我知云长兄定然不信丢了江陵，我问你，为何数日之间，你与江陵音信不通呢？”
江陵没有讯息过来，关羽派出数拨人前去联络，奈何有去无回，他与将士们也是心间疑惑。
现在徐晃当众说出缘由，关羽及其左右顿时大惊失色。
一番鏖战下来，关羽军大败，其许多将士甚至自投沔水而死。
关羽无奈，只好带领残兵沿着沔水向南而退。
关羽之所以没有全军覆没，还得益于其拥有相对规模的舟船，徐晃的步骑兵强壮，但舟船稍少，所以关羽可以相对从容而退。
关羽将士多为荆州人士，现在江陵丢失，其家眷多在江陵城中，所以其将士多关心家眷安危。
吕蒙此前甚是尊重关羽，两人私交甚好，关羽现在不相信吕蒙会抄了自己后路，遂派使者前去诘问吕蒙。
这些使者入江陵城后，吕蒙待之甚厚，并允其探望将士们留在城中的家眷。
吕蒙进入江陵城后，严令保护关羽随带将士家眷，并保障其粮谷供应。
当使者回到关羽身边，将士们从其口中得知家眷甚好，许多人因此逃回江陵城投降了吕蒙，从而与家人团聚。
关羽眼见军中士气低迷，且逃跑者日甚一日，于是决定向益州退却。
他先是退保麦城（今湖北省当阳市两河镇），其辖下将士知道关羽此次难以翻身，又眼见离家乡越来越远，于是溃散者众。
关羽无奈之间，只好带领养子关平及亲随数十人向西突围，某日逃到了临沮（今湖北省南漳县），遭到吕蒙所部马忠的埋伏，关羽与关平被擒且被斩杀。
以关羽之死为标志，刘备从此在荆州再无立锥之地，诸葛亮的两路北伐大计也成为泡影，益州的出路从此变得困窘起来。
关羽身死，孙权从此彻底地占领了荆州，则长江以南，尽复孙权的地面。
孙权因此与刘备翻了脸，他不免心中惴惴不安，于是他要制造假象，以表明自己袭占荆州是奉曹操之命。
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