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）洪武三十五年十二月置。
永乐四年四月升为府。
（西有波弄山，山上下有盐井六。
南有杉木江，源出者乐甸，下流合威远州之谷宝江。
）领长官司一。
北距布政司千五十里。
禄谷寨长官司（府东北。
永乐十年四月以禄平寨置。
北有马容山。
南有南浪江，西南流合杉木江。
）
大理府（元大理路。
）洪武十五年三月为府。
领州四，县三，长官司一。
东南距布政司八百九十里。
太和（倚。
西有点苍山。
东有西洱河，一名洱海，自浪穹县流入，经天桥下，又东合点苍山之十八川汇於此，中有三岛、四洲、九曲。
西有样备江，一曰漾鼻水，自剑川州流入，经点苍山后，合於西洱河，又西南流入澜沧江。
南有太和土巡检司。
又北有龙首关，亦曰上关。
南有龙尾关，亦曰下关。
）
赵州洪武十五年三月改名赵喜州，寻复。
（南有九龙顶山。
又有定西岭，大江之源出焉，一名波罗江，西北入西洱河。
又西南有样备江，南入蒙化府界。
东南有白崖崄江，源出定西岭，下流为礼社江。
有旧白崖城，嘉靖四十三年修筑，更名彩云城。
又东有乾海子、南有迷度市二巡检司。
又有定西岭上巡检司。
）西北距府三十里。
领县一：
云南（州东。
元云南州。
洪武十五年三月改为县，属府。
十七年改属州。
西北有宝泉水，有一泡江。
东北有周官些海子。
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