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陈秉文讚许地看了他一眼,“所以,我们要做的第一件大事,就是迅速、大幅地提升青州英坭的市值,拉近与和黄的价值比。”
他停顿了一下,让眾人消化这个信息,然后缓缓说出计划:“我打算,让青州英坭进行一次大规模的供股集资。”
“供股?”
霍建寧若有所思。
这在当时的港岛市场是常见的融资手段,但操作不当极易引起股价下跌。
“对,『5供1,供股。
供股价要比市价有显著折让,比如三成左右。”
陈秉文明確道,“筹集资金的目標,大概是两个亿港幣。”
谢建明主要负责投资,对实业运作介入不深,但听到这个比例也忍不住说:“5供1,折价三成,这力度很大,散户和小股东可能会因为需要额外掏钱或因权益被摊薄而拋售股票,引发市场恐慌。”
“所以我们需要一个足够吸引人、能让市场信服的理由,並且確保供股能顺利完成,不能失败。”
陈秉文胸有成竹的说道,“这笔资金,將明確用於开发红磡鹤园地块,將其打造成为『现代化饮料食品工业园。
我们要在公告中承诺,项目启动后,18个月內的派息率不低於5%。
这能吸引那些看重稳定收益的散户和机构。”
麦理思立刻抓住了关键:“这是一个非常正向的故事。
传统水泥业务稳定现金流,加上优质地產开发转型概念,还有高派息承诺。
故事本身很有吸引力。
但两个亿港幣,仅仅靠这个故事和派息承诺,可能还不足以完全打消市场疑虑,確保所有供股份额都被认购。
我们需要更强的保障,或者说,需要一个能让市场相信『即使有人放弃供股,也有强大后盾接盘的信號。
这就需要引入包销商。”
在供股等再融资行动中,上市公司会聘请投资银行(包销商)来承销新发行的股票。
包销商通常会向公司承诺,无论市场反应如何,它们都会购买所有未被现有股东认购的股份,从而確保公司能筹集到预定金额的资金。
这对於稳定市场信心至关重要,因为它消除了供股失败的风险。
聘请声誉卓著的大型国际投行作为包销商,本身就是一个强烈的利好信號,表明专业机构看好公司的前景和价值。
麦理思看向陈秉文,问道:“陈生,你准备邀请哪家机构担任包销商?这很关键。”
陈秉文点点头,知道麦理思点出了核心:“我打算找旗和高盛这个级別的国际大行。
邀请他们担任包销商。
这样一来,相当於对市场释放了一个强烈的信號。”
“陈生,你准备怎么说服旗和高盛两家银行?”
听到陈秉文的话,麦理思若有所思的问道。
“集资部分用途,是用於未来可能的战略性收购,目標是一家『具备全球分销网络的消费品公司。”
陈秉文目光锐利,“如果可能,我准备未来收购和黄旗下的均益仓。
当然,这是后话。
眼下,我们需要一个能让国际投行心动的故事,以及……实实在在的抵押物和盈利前景。
青州英坭的资產和现金流,加上我们这个团队,就是最好的说服工具。”
会议结束后,陈秉文让方文山和麦理思牵头,立刻开始准备供股方案和提供给投行的材料。
霍建寧和谢建明则继续负责监控市场反应和资金调度。
几天后,陈秉文在半岛酒店的咖啡厅私下约见了韦理。
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