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到建安十九年，刘备攻破了成都，夏侯渊也彻底铲除了马超，而且连凉州都打平了。
到建安二十年（215）三月，曹操就又进攻张鲁。
这时候，孙权也派人去向刘备索取荆州。
荆州该属于孙权的理由，是没有的。
孙权的讨取，大概是像近代各军队一般，向人要求多让些防地给自己罢了。
刘备当时大概也借口于军队的给养还是不够，就说等我得到凉州，再把荆州给你。
孙权大怒，使吕蒙进占现在湖南的东部。
刘备入川时，诸葛亮等一大班人本来都留在荆州的。
后来刘备和刘璋翻脸，诸葛亮、张飞、赵云等，也沿着长江，打进四川，只留关羽一个人在荆州了。
这时候，关羽也带兵到了现在湖南的益阳，刘备则统兵五万，从公安而下，打算和孙权方面争执一番。
旋听得曹操攻汉中，乃和孙权平和解决，把荆州东西划分，从江夏向南属孙权，从南郡向南属刘备。
刘备一方面派关羽驻扎在江陵。
孙权一方面仍派鲁肃驻扎在陆口。
江陵本是周瑜的防地，此时却正式属于刘备。
所以这一个分划，刘备是占了些便宜的。
刘备急急回川，听说张鲁已给曹操打败了，逃向巴中（汉朝的巴郡，治今四川江北县。
刘璋分置巴东、巴西两郡，巴东治今奉节县，巴西治今阆中县。
）来，疾忙派人去迎接。
谁知张鲁已经投降曹操了。
曹操此时，仍留夏侯渊在汉中，派张郃帮助他。
张郃便进犯巴中。
倘使巴中失守，西川和荆州的交通，岂不被曹操截断？幸得张飞把张郃打败，退回汉中。
建安二十二年（217），鲁肃死了，孙权派吕蒙继任。
吕蒙的性质，是和周瑜相像的。
他主张派一支兵驻扎江陵，一支兵进驻白帝，再派一支兵沿江游弋，作为应援，而自己则进据襄阳。
如此，自然非夺取荆州不可。
孙权又和他商量：到底是夺取荆州的好，还是夺取徐州的好？他说：“徐州不难夺取，但其地系平原，利于马队，非用七八万兵不能守，不如夺取荆州，全据长江，在军队的长技上，是利于南而不利于北的。”
孙权很以为然。
于是孙权一方面，夺取荆州的计划已定，只是待时而动；而刘备一方面，却没有知道。
建安二十三年（218），刘备听了法正的话，进兵汉中。
曹操也亲自西征，到了长安。
二十四年（219），刘备在沔县东南的定军山，把夏侯渊击斩。
曹操亲自进兵。
刘备收兵守住险要，始终不和他交锋。
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