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这时候，日本对于我国东北的利害，自然最为关切，然尚未敢贸然与俄国开战，乃有满、韩交换之论。
大体上，日本承认俄国在东三省的权利，而俄人承认日本在韩国的权利。
而俄人此时甚骄，并此尚不肯承认，其结果，乃有一九〇四年的日、俄战争。
俄国战败，在美国的朴资茅斯，订立和约。
俄人放弃在韩国的权利，割库页岛北纬五十度以南之地与日。
除租借地外，两国在东三省的军队都撤退，将其地交还中国。
在中国承认的条件之下，将旅顺、大连湾转租与日，并将东省铁路支线，自长春以下，让给日本。
清廷如何能不承认？乃和日本订立《会议东三省事宜协约》，除承认《朴资茅斯条约》中有关中国的款项外，并在三省开放商埠多处。
军用的安奉铁路，许日人改为商用铁路。
且许合资开采鸭绿江左岸材木。
于是东北交涉的葛藤，纷纷继起，侵略者的资格，在此而不在彼了。
当日、俄战争时，英国乘机派兵入藏，达赖出奔。
英人和班禅立约：开江孜、噶大克为商埠。
非经英国许可，西藏的土地不得租、卖给外国人。
铁路、道路、电线、矿产，不得许给外国或外国人。
一切入款、银钱、货物，不得抵押给外国或外国人。
一切事情，都不受外国干涉，亦不许外国派官驻扎和驻兵。
中国得报大惊，然与英人交涉无效，不得已，乃于一九〇六年，订立《英藏续约》，承认《英藏条约》为附约，但声明所谓外国或外国人者，不包括中国或中国人在内而止。
在东北方面，中国拟借英款敷设新法铁路，日人指为南满铁路的平行线。
东省铁路支线，俄人让给日本的，日人改其名为南满路。
中国不得已，作罢，但要求建造锦齐铁路时，日不反对。
中国因欲借英、美的款项，将锦齐铁路延长至瑷珲。
日人又嗾俄人出而反抗，于是美国人有满洲铁路中立的提议。
其办法：系由各国共同借款给中国，由中国将东三省铁路赎回。
在借款未还清前，由各国共同管理，禁止政治上、军事上的使用。
议既出，日、俄两国均提出抗议。
这时候，因英、美两国欲伸张势力于东北而无所成，其结果反促成日、俄的联合。
两国因此订立协约：声明维持满洲现状，现状被迫时，彼此互相商议。
据说此约别有密约，俄国承认日本并韩，而日本承认俄国在蒙、新方面的行动。
此约立于一九一〇年。
果然，日本于其年即并韩，而俄人对蒙、新方面，亦于其明年提出强硬的要求，且用哀的美敦书迫胁中国承认了。
外力的冯凌，实为清季国民最关心的事项。
清朝对于疆土的侵削，权利的丧失，既皆熟视而无可如何，且有许多自作孽的事情，以引进外力的深入。
国民对于清政府，遂更无希望，且觉难于容忍。
在庚子以前，还希冀清朝变法图强的，至庚子以后，则更无此念，激烈的主张革命，平和的也主张立宪，所要改革的，不是政务而是政体了。
革命的领导者孙中山先生，是生于中国的南部，能承袭明季以来的民族革命思想，且能接受西方的民治主义的。
他当一八八五年，即已决定颠覆清朝，创建民国。
一八九二年在澳门立兴中会。
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