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今日内容简介：1、碳化硅外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一。
2、公司积极局布局pvdf及上游r142b，同步发力电池铝箔。
3、全球农化需求旺盛，南京、淮安工厂开工率逐步提升。
晶盛机电：碳化硅外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一【外延设备已成功实现国产替代，国内市占率第一】以往碳化硅外延设备主要由意大利的lpe公司、德国aixtron公司以及日本nufre公司所垄断，但国外龙头的产能严重不足，nufre产能基本供给美国，lpe年产能约30台，产能较为有限，aixtron由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。
出于海外厂商产能瓶颈问题，目前晶盛机电碳化硅外延设备（单片设备，型号为150a，产能350-400片）已实现国产替代，2022年公司外延设备市占率为国内第一。
【成功发布双片式外延设备，大幅降低客户运营成本】近期发布的新产品（双片设备，型号为150d，产能600-650片）历时两年的研发、测试与验证，在外延产能、运营成本等方面已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加70，单片运营成本降幅达30以上。
公司预计后续还将发布68寸兼容的外延设备，以及垂直进气的大产能外延设备。
【8英寸碳化硅衬底片2023q2小批量产，即将实现难度较高的扩径迭代】公司2017年开始碳化硅布局，目前已实现6英寸晶体和晶片量产，通过了部分客户的送样和验证。
2020年立项8寸衬底片研发，经过一年的研发，成功生产出行业领先的8英寸n型碳化硅晶体，完成了6英寸到8英寸的扩径和质量迭代，实现8英寸抛光片的开发，晶片性能参数与6英寸晶片相当，今年二季度将实现小批量生产。
公司实现长晶、线切、倒角、减薄、抛光设备上的自主生产，供应链安全得以保障，且技术上设备可以实现6至8寸切换。
目前销售端，公司已与客户a形成采购意向，2022年-2025年将优先向其提供碳化硅衬底合计不低于23万片。
产能端，公司计划在宁夏银川建设年产40万片6英寸以上导电+绝缘型碳化硅衬底产能。
我们预计碳化硅材料完全放量将成为公司第三成长曲线。
中旗股份：全球农化需求旺盛，南京、淮安工厂开工率逐步提升【全球农化需求旺盛，公司经营业绩大幅提升】2022年全球农化产品市场需求旺盛，农药产品整体价格上行。
公司经营业绩得到大幅提升。
2022年全年公司预计实现归母净利润39-42亿元，同比提升8257-9662。
【主营新型高效低毒农药，储备产品种类丰富】公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售，主打差异化路线，具备较强的技术及生产许可优势。
目前公司已经开发并使用的农药原药已达600余个，凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司及子公司在境内取得122项农药登记证书、65项生产许可证书批准证书；在境外也取得了多个登记证书，许可证资源丰富。
未来公司凭借自身的丰富产品种类，让公司具备在不同产品之间灵活切换的可能性，及时满足下游客户需求，目前公司已成为跨国农药公司科迪华、拜耳、先正达、巴斯夫农化的战略供应商。
【南京、淮安工厂开工率逐步提升，淮北新项目有序投建驱动公司未来成长】过去公司的南京基地、淮安基地生产经营受到外界影响，公司业绩有所波动，今年以来随着外部影响逐步消除，开工提升，南京、淮安工厂贡献稳定业绩输出。
与此同时在2020年年底，公司正式开始建设淮北地区的宁亿泰项目，根据可行性分析报告，该项目投资21亿元，共计吨新型农药原药，该项目有望为公司带动28亿元营收、55亿元利润。
2023年随着南京基地、淮安基地的有序生产，将会为公司贡献稳定的业绩来源，淮北基地的建设也将开始逐步兑现，公司有望保持稳定增长。
东阳光：公司积极局布局pvdf及上游r142b，同步发力电池铝箔【公司积极局布局pvdf及上游r142b】随着新能源汽车市场规模扩大，市场对动力电池及储能电池的需求量将扩大。
东阳光在2021年年报中披露与普泰来成立合资公司，计划新建2万吨年pvdf与45万吨年r142b项目，以加快pvdf产能布局，构建完善的涂覆材料、粘结剂供应链体系。
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【发力电池铝箔，计划投资10万吨产能】受益于新能源汽车、储能、光伏的强劲发展，动力电池、储能电池需求增加，相应电池铝箔需求增加。
此外，2023年随着各大钠电池龙头中试线、规模产线陆续落地，据鑫椤咨询预测，每gw钠电池需要铝箔700-1000吨，用量是锂电池的2倍以上。
预计2025年锂电池和钠电池对铝箔的需求量将接近90万吨。
【磷酸铁锂长期成长空间巨大，公司积极扩产】考虑到未来全球动力电池与储能电池需求，预计2025年全球lfp正极材料需求约为267万吨，对应2020-2025年cagr84，增长迅速。
公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户，为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求，乳源新能源公司公告计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。
股市有风险，投资需谨慎！
知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采见者点赞，腰缠万贯！
股运长虹，感谢诸君关注点赞评论转发！
：（）股市闲谈
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