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张飞心生一计，喝醉酒以后到张郃营前叫阵，引诱张郃出战。
诸葛亮得到消息，令魏延带好酒好肉来犒劳张飞，张飞便命魏延、雷铜埋伏在军营两侧。
张郃忍受不了张飞的辱骂，决定在夜里劫营，不料中了埋伏，大营被魏延、雷铜占领，只好连夜退守瓦口关。
曹洪得知张郃退守瓦口关的消息，不仅不派兵支援，反而催促张郃尽快出战。
张郃无奈，只得出战，用诈降计诱杀了雷铜。
张飞识破张郃的计谋，决定将计就计，亲自率兵与张郃交战，令魏延阻击张郃的伏兵。
张郃得不到伏兵的援助，又败一阵，退回瓦口关坚守。
张飞、魏延进逼瓦口关，魏延攻打前门，张飞在山民的指引下从山路绕到后门，前后夹击张郃。
张郃大败，弃马上山，率十几名步兵从山路逃回南郑。
曹洪大怒，打算按军法将张郃斩首，被行军司马郭淮劝住，又令张郃率兵五千攻取葭萌关，戴罪立功。
葭萌关守将孟达与张郃交战失利，一面坚守不战，一面向刘备求救。
诸葛亮召集众将说道：“张郃是曹操帐下名将，除了张飞，无人能敌。”
黄忠听了，厉声说道：“我愿意出战，必斩张郃。”
诸葛亮说道：“将军已经年迈，不是张郃的对手。”
黄忠听了，说道：“我虽然老了，但是还有千钧之力。”
说罢，拿过宝刀飞舞抡转，以示不老。
诸葛亮问道：“谁能做你的副将？”
黄忠说道：“老将严颜。”
于是，刘备便令黄忠、严颜前往葭萌关与张郃交战。
赵云等人问道：“葭萌关事关荆州安危，军师为何只派两员老将前去？”
诸葛亮回答道：“这两位老将必然能拿下整个汉中。”
黄忠到葭萌关以后，亲自出关与张郃交战。
两军正在混战，严颜率兵绕到张郃身后，与黄忠配合，前后夹击张郃。
张郃大败，连夜败退八九十里。
曹洪得知张郃战败，又想处罚张郃，郭淮劝道：“如果逼迫太紧，张郃必然投降刘备，不如派兵监视他。”
曹洪便派夏侯惇之侄夏侯尚与降将韩浩率兵五千协助张郃。
韩浩是长沙太守韩玄的兄弟，说道：“黄忠和魏延害死我的兄长，今日相见，定要报仇。”
于是与夏侯尚一起到葭萌关，与黄忠决战。
严颜对黄忠说道：“天**山是曹军囤积粮草的地方。
如果能占领天**山，汉中必为我们所得。”
黄忠便与严颜商定了夺取天**山的计策。
正在此时，夏侯尚、韩浩率兵赶来。
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