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建兴七年四月，张昭等人拥立孙权称帝。
孙权立皇子孙登为太子，封顾雍为丞相，陆逊为上将军，又派使者到成都，与蜀汉结盟。
刘禅听取诸葛亮的建议，命陈震为使者，到江东庆贺孙权称帝，又建议东吴出兵攻打魏国，孙权便命陆逊训练人马，准备进攻魏国。
联络东吴以后，诸葛亮决定再次出兵北伐。
当时，陈仓守将郝昭病重，诸葛亮得到消息，传令魏延、姜维在三天之后率兵围攻陈仓城，又嘱咐他们如果看到起火，便全力攻城。
郭淮得知郝昭病重的消息，立即派张郃赶来接替郝昭。
郝昭得知蜀军攻来，急忙令人上城防守，不料各个城门都着了火，魏军大乱，关兴、张苞趁机进入陈仓城。
郝昭得知蜀军进城的消息，惊慌失措，当场毙命。
三天之后，魏延、姜维才来到陈仓城下，诸葛亮此时已经在陈仓城中了。
原来，诸葛亮命魏延、姜维三天之后攻城是为了迷惑魏军，实际上他已经安排间谍进城放火，又率关兴、张苞连夜赶来占领了陈仓城。
诸葛亮令魏延、姜维连夜攻打散关，驻守散关的魏兵见蜀军打来，弃关逃走了。
魏延、姜维刚刚进入散关，张郃就杀来了。
张郃见散关已经被蜀军占领，只好退兵回去。
魏延、姜维率兵掩杀，张郃大败。
于此同时，诸葛亮率大军出陈仓道口，占领了建威城，又令姜维攻打武都，王平攻打阴平。
张郃回到长安，告知郭淮、孙礼等人，诸葛亮正在攻打武都、阴平。
郭淮等人大惊，一面分兵守卫长安、雍城、郿城等地，一面向曹睿求救。
正在此时，驻守襄阳的满宠也向曹睿报告，陆逊正在荆州操练兵马，可能很快就要打来了。
曹睿急忙召集司马懿商议对策。
司马懿说道：“彝陵之战以后，吴蜀同盟已经破裂，现在只是暂时结盟，陆逊不会当真出兵，只是做做样子，隔岸观火，只要打退蜀军，东吴必然罢兵。”
曹睿这才放下心来，命司马懿为大都督，率兵迎战诸葛亮。
司马懿到长安以后，令张郃、戴陵率兵十万到渭水以南驻扎，又命郭淮、孙礼救援武都、阴平。
郭淮、孙礼还没有到武都、阴平，就得到消息，武都、阴平已经被姜维、王平占领了，于是决定立即返回。
正在此时，关兴、张苞兵分两路杀出，拦住了他们的退路。
郭淮、孙礼匆忙迎战，遭遇关兴、张苞、姜维、王平的前后夹击，大败而回。
张苞率兵追赶，不慎连人带马跌入山涧，摔得遍体鳞伤，只得回成都养伤。
司马懿命郭淮、孙礼前去镇守雍城、郿城，又令张郃、戴陵率兵埋伏在蜀军身后，在夜里与他前后夹击夺取蜀军营寨。
当夜二更，张郃、戴陵率兵从蜀军身后杀来，半路上被粮车截住去路。
张郃、戴陵见蜀军有准备，急忙传令退兵。
蜀军突然从四面八方杀来，包围了张郃、戴陵。
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