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曹睿得到消息，立即召司马懿商议。
司马懿说道：“诸葛亮自负其才，逆天而行，真是自取灭亡。
臣愿率兵迎战。”
曹睿便命夏侯渊的四个儿子夏侯霸、夏侯威、夏侯惠、夏侯和随司马懿出征。
诸葛亮得到魏军驻扎在北原的消息，决定佯攻北原，暗地里却攻打渭滨。
魏延、马岱奉命佯攻北原，见魏军有准备，正要撤兵，被司马懿、郭淮兵分两路杀败，退到渭水南岸据守。
吴班率兵焚烧魏军的浮桥，也被张虎、乐琳打败，吴班中箭而死。
王平、张嶷不知魏延、吴班已经被打败的消息，依旧率兵袭击魏营，也被打败。
诸葛亮得知损兵折将的消息，忧郁不已，决定请东吴出兵，共同攻打曹魏。
孙权正准备攻打曹魏，便答应诸葛亮的请求，率三十万大军御驾亲征，兵分三路攻打新城、襄阳、淮阳。
诸葛亮得知孙权出兵的消息，传令众将准备进兵。
正在此时，魏将郑文前来诈降，被诸葛亮识破，便将计就计，引诱司马懿亲自前来劫营。
司马懿深信不疑，决定亲自前去，被司马师劝住，便改派前将军秦朗出战，被诸葛亮设计打败，秦朗死于乱军之中。
司马懿见又被诸葛亮打败，决定坚守不出。
探马回报说，粮草已经运到剑阁，但山路崎岖，不便搬运。
诸葛亮听了，便命人督造木牛流马[118]，用于搬运粮草。
木牛流马很方便地将粮草从剑阁运到祁山大营，解决了蜀军运粮不便的困难。
司马懿得到消息，大惊失色，说道：“诸葛亮用木牛流马搬运粮草，便能长久地与我相峙！”
急忙命张虎、乐琳夺回几辆木牛流马研究。
司马懿令人照着样子制造了两千辆木牛流马，派往陕西搬运粮草。
诸葛亮得到司马懿仿造木牛流马，并从陕西运粮的消息，令王平率领打扮成魏军模样的蜀军前去抢夺。
王平抢到木牛流马，往北原而来，在北原遇到魏军，便令军士扭动木牛流马的舌头，然后撤退。
魏兵夺回木牛流马，但却不能像以往那样驱赶它们前行，正在疑惑不解时，魏延、姜维、王平兵分三路杀出，魏军败走。
王平夺回木牛流马，再次扭转舌头，押着木牛流马回了蜀寨。
郭淮率兵赶来，被装扮成鬼神的蜀军吓退。
司马懿得到消息，亲自率兵赶来，被廖化、张翼的伏兵打败，司马懿险些被廖化一刀砍死。
司马懿逃回大营，后怕不已。
曹睿派使者传来消息，孙权亲率三路大军进攻襄阳、淮阳等地，战事吃紧，令司马懿坚守不出。
司马懿便传令三军，谨慎坚守，不得出战。
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