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诸葛亮之所以选择三月出兵陇西，就是打算以抢割当地正在成熟的麦子来补给军粮。
曹叡深知蜀军的弱点。
故在出兵的前夕，就告诫司马懿不要轻易与诸葛亮交锋，只监视蜀军，阻止其抢割麦子，就能迫使蜀军不战而退。
上邽（今甘肃天水）是魏国有民屯的县，故司马懿特令部将费曜、戴凌等率精兵前往防守，而自率大军去解祁山之围。
但诸葛亮远非孟达可比，他获悉魏军将至，即分兵坚守祁山的蜀营——南围，而自率主力部队去抢割上邽的新麦，沿途击溃了郭淮、费曜等人的阻拦，进围上邽，同时割麦，迫使正在围攻祁山蜀营的司马懿不得不撤兵赶来救援。
司马懿就在上邽附近据险坚守；监视蜀军，而不肯决战，使蜀军不能从容割麦。
诸葛亮求战不得，便回军去攻打祁山附近的卤城。
卤城是陇右盛产小麦的地方。
司马懿又尾随蜀军赶到卤城附近驻扎，而照样据险坚守，避免决战，却引起部将的不满，嘲笑他畏蜀如虎。
在部将的强烈要求下，司马懿被迫在卤城附近与蜀军打了一仗，结果是损失“甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张”
（《三国志·诸葛亮传》裴注《汉晋春秋》）。
司马懿深知在战争艺术方面不是诸葛亮的敌手，便敛兵坚守，再也不敢应战。
到了六月，蜀军粮尽，诸葛亮只好退回汉中。
在这次战役中，司马懿虽打了败仗，但从战略上来看，却是成功的。
他尽量避免决战而死死钉住蜀军，阻挠其割麦，从而成功地迫使诸葛亮退兵。
从蜀国方面来看，诸葛亮虽打败了魏兵，后又射杀尾追的魏国名将张郃，但未能歼灭魏国的主力部队或夺得寸尺之地，反而消耗了蜀国十分短缺的人力、物力，从长远的战略意义来看，这次伐魏是失败的。
第二次战争发生在青龙四年（236）。
诸葛亮总结了历次北伐失败的教训，出兵之前，先运大量的粮食贮存于斜谷（今陕西眉县西南）邸阁，并于是年四月出兵占领了渭水南岸的五丈原（今陕西眉县西南）。
按诸葛亮的作战计划，是在占领五丈原地之后，再渡过渭水去占领积石原（今陕西眉县西北），通过占领渭水沿岸两个战略高地，来控制水陆交通线，从而切断魏国与陇西诸郡的联系。
这样，一是蜀军可以从陇西诸郡夺取十分短缺的粮食和其他物资；二是可以将储存在斜谷阁邸和陇西诸郡的粮食沿渭水运到前线，而不受魏军的骚扰；三是便于联结羌人起来反魏。
诸葛亮企图在这一地带建立根据地，然后稳扎稳打地向东推进，迫近长安。
司马懿原先对诸葛亮的战略意图认识不足，错误地认为诸葛亮兵出斜谷后，就应该去占领武功（今陕西武功西），然后向东迫近长安，而进驻五丈原就不能构成对魏国的威胁。
幸有宿将郭淮识破了诸葛亮的意图，建议抢先占领积石原，不让蜀军通过占领两个战略高地来控制渭水沿岸的交通线。
司马懿采纳郭淮正确的建议，并令他带兵去抢占积石原。
当诸葛亮派重兵渡河抢占积石原时，由于郭淮事先做了严密的防备，蜀军只好退回渭南。
司马懿在分兵令郭淮抢占积石原的同时，自率大军扎营于马冢山，隔武功水（又名斜水，今陕西岐山县南的石头河）与五丈原的蜀军对垒。
诸葛亮被郭淮阻绝于渭南，便积极向魏军挑战，企图击溃魏国的主力部队再推进。
但司马懿并没有上当，他绝不应战，咬牙忍受诸葛亮赠予“巾帼妇女之饰”
的嘲弄，并且千方百计压制部将强烈的不满，终于成功地将蜀军阻隔于武功水西，形成两军对峙的局势。
诸葛亮渡渭和东进的途径既分别被郭淮和司马懿堵住，只好分兵屯田，找机会再发动进攻。
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