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（澜沧卫旧在州南，本澜沧卫军民指挥使司，洪武二十八年九月置，属都司。
弘治九年徙州来同治。
寻罢军民司，止为卫。
西南有澜沧山。
南有九龙山。
西有金沙江，环绕州治，亦曰丽江。
又南有陈海，又有呈湖，东南有浪峨海，下流俱入金沙江。
东有罗易江，下流入永宁府界。
北有蒗蕖州，元属丽江路，洪武十五年三月属北胜府，寻属鹤庆军民府，二十九年改属澜沧卫，天启中废。
东有宁番土巡检司。
）南距布政司千二十五里。
永昌军民府（元永昌府，属大理路。
）洪武十五年三月属布政司。
十八年二月兼置金齿卫，属都司。
二十三年十二月省府，升卫为金齿军民指挥使司。
嘉靖元年十月罢军民司，止为卫，复置永昌军民府。
领州一，县二，安抚司四，长官司三。
东距布政司千二百里。
保山（倚。
本金齿千户所，洪武中置。
永乐元年九月又置永昌府守御千户所，俱属金齿军民司。
嘉靖三年三月改二所为保山县，东有哀牢山，本名安乐，夷语哀牢。
西有九隆山。
又东北有罗岷山，澜沧江经其麓。
又南有潞江，旧名怒江，一名喳里江，自潞江司流入。
又北有清水河，经县东南峡口山下，伏流东出，入澜沧江。
又有潞江州，宣德八年六月置，直隶布政司，正统二年五月废。
又东北有沙木和、西北有清水关二巡检司。
又北有甸头、南有水眼二土巡检司。
）
永平（府东北。
元属永昌府。
洪武二十三年属金齿军民司。
嘉靖元年仍属府。
西南有博南山，一名金浪巅山，俗讹为丁当丁山，上有关。
又有花桥山，产铁矿。
又东北有横岭山，驿道所经。
东有银龙江，下流入澜沧江。
又东北有胜备江，下流入蒙化府样备江。
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