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24南燕主慕容超派左仆射张华、给事中宗正元献太乐伎一百二十人于后秦，后秦王姚兴才备以厚重的礼品遣还慕容超的母亲和妻子，慕容超亲率六宫到马耳关迎接。
25夏王刘勃勃击破鲜卑薛千等三部，投降的人数以万计，又进攻后秦三城以北各边防要塞，斩后秦将领杨丕、姚石生等。
诸将都说：“陛下欲经营关中，宜先固根本，让人心有所凭系。
高平山川险固，土田肥沃，可以定都。”
刘勃勃说：“卿等只知其一，不知其二。
我大业还在草创时期，士众不多。
姚兴也是一时之雄，诸将用命，关中还不可图谋。
如果我今天专固一城，他必定并力攻打，我军还不是他的对手，灭亡就在眼前。
不如以骁骑风驰，出其不意，救前则击后，救后则击前。
让他疲于奔命，我则游食自若。
不到十年，岭北、河东尽为我有。
等姚兴一死，嗣子暗弱，再慢慢夺取长安，都在我的计划之中。”
于是侵掠岭北，岭北诸城大白天都紧闭城门。
姚兴叹息说：“我后悔没有听姚邕的话，以至于此！”
刘勃勃向秃发傉檀请求联姻，秃发傉檀不许。
十一月，刘勃勃率骑兵二万攻击秃发傉檀，一路打到支阳，杀伤一万余人，驱掠二万七千余人、牛羊数十万头而还。
秃发傉檀率众追击，焦朗说：“刘勃勃天资雄健，御军严整，不可轻视。
不如从温围渡河向北，抵达万斛堆，在河岸结营，扼其咽喉，这是百战百胜之术。”
秃发傉檀部将贺连怒道：“刘勃勃败亡之余，乌合之众，为什么要躲避他，向他示弱！
应该急追！”
秃发傉檀听从了贺连的意见。
刘勃勃于阳武下峡凿取冰块，堆积车辆，以阻塞道路，勒兵逆击秃发傉檀，大破敌军，追奔八十余里，杀伤数以万计，名臣勇将死了十之六七。
秃发傉檀与数骑逃奔南山，几乎被追兵抓获。
刘勃勃将尸体堆积起来，用土掩埋，号称髑髅台。
刘勃勃又击败后秦将领张佛生于青石原，俘虏斩首五千余人。
秃发傉檀惧怕刘勃勃的威逼，将都城三百里内的居民全部迁入姑臧；国人惊骇怨愤，屠各部落酋长成七儿乘机作乱，一夜之间，就聚众至数千人。
殿中都尉张猛大声对众人说：“主上阳武之败，是因为仗恃人多而轻敌之故。
他已经自责悔过，这无损于他的英明，而你们为什么要跟从这个小人，做出不义之事！
殿中兵马上就到，你们祸在眼前！”
众人听闻，一哄而散；成七儿逃奔晏然，被追上斩首。
军咨祭酒梁裒、辅国司马边宪等谋反，都被秃发傉檀诛杀。
27十二月二十三日，晋国武冈文恭侯王谧去世。
28这一年，西凉公李暠因为以前的奏表没有得到回复，再次派和尚法泉走小路奉表到建康谒见朝廷。
义熙四年（公元408年）
1春，正月九日，任命琅邪王司马德文兼领司徒。
刘毅等不希望刘裕入朝辅政，提议任命中领军谢混为扬州刺史（扬州刺史在东晋时期实际上相当于掌握了京畿地区军权，王谧去世，需要补缺），或者让刘裕留驻丹徒，遥领扬州，由孟昶负实际责任。
特派尚书右丞皮沈带着这两个方案，去咨询刘裕的意见。
皮沈先见了刘裕的记室录事参军刘穆之，说明了朝议情况。
刘穆之假意起身如厕，秘密写一个纸条给刘裕说：“皮沈之言不可从。”
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