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12氐王杨盛攻打后秦祁山，攻拔，进逼秦州。
后秦后将军姚平救援，杨盛引兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击。
这时，夏王赫连勃勃率骑兵四万人袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛战于竹岭，姚嵩战败阵亡。
赫连勃勃攻打上邽二十天，攻克，杀秦州刺史姚军都及将士五千余人，并摧毁城池。
赫连勃勃进攻阴密，又杀后秦将领姚良子及将士一万余人。
赫连勃勃任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。
征北将军姚恢放弃安定，奔还长安，安定人胡俨等率居民五万户献出安定城，投降夏国。
赫连勃勃派镇东将军羊苟儿将鲜卑兵五千人镇守安定，进攻后秦镇西将军姚谌于雍城，姚谌弃城，逃奔长安。
赫连勃勃占据雍城，进掠郿城。
后秦东平公姚绍及征虏将军尹昭等将步骑兵五万人迎击，赫连勃勃退返安定，胡俨关闭城门，不让赫连勃勃进城，又杀羊苟儿及所将鲜卑兵，再以安定城投降后秦。
姚绍进击赫连勃勃于马鞍阪，击破，乘胜追击到朝那，未能追上，还师。
赫连勃勃回到杏城。
杨盛再派哥哥的儿子杨倦攻击后秦，抵达陈仓，后秦敛曼嵬迎击，将杨倦击退。
夏王赫连勃勃再派哥哥的儿子赫连提南侵池阳，后秦车骑将军姚裕等将赫连提击退。
13西凉司马索承明上书，劝西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠引见索承明，对他说：“沮渠蒙逊为百姓祸患，我岂会忘记？只是我们的势力还不足以将他铲除。
你如果有必擒之策，可以向我陈述；不要只是满口大话，让我东征，这就跟说‘石虎小丑，应该绑到街市斩首’一样！”
索承明惭惧而退。
14秋，七月，北魏主拓跋嗣在牛川举行盛大的狩猎活动，直到殷繁水，然后尽兴而归。
七月二十三日，返回平城。
15八月一日，晋国大赦。
16宁州献琥珀做的枕头给太尉刘裕。
刘裕因为琥珀能治刀伤，得之大喜，命捣碎成粉末，分赐给北征将士。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，监太尉留府事。
刘穆之为左仆射，领监军、中军二府军司，入居东府，总摄内外。
任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫皇宫，徐州刺史刘怀慎守卫京师，扬州别驾从事史张裕任留州事。
刘怀慎，是刘怀敬的弟弟。
刘穆之内总朝政，外供军旅，决断如流，从不耽搁延误。
宾客从四面八方而来，提出各种各样的诉求，内外各种咨询和禀告的人，挤得满屋子都是，台阶上都站满了；刘穆之眼睛看着文件，手里书写批示回答信函，耳朵听人汇报，口中又在跟另一些人谈话，各种事务，绝不混淆，全部同时裁决完成。
又喜欢宾朋满座，言谈赏笑，一整天都不厌倦。
一有闲暇，就练习书法，阅读古书，并校订其中的错误。
性格奢豪，吃饭一定是一丈见方的大餐桌，早上开始，就是十个人一起用餐，从来不一个人吃饭。
刘穆之曾经对刘裕说：“我家出身贫贱，生活艰难，什么都缺。
自从得到您的信任，担任这个职务以来，虽然时常想要节俭，但是在吃饭这一项上，还是稍微有点过了。
除此之外，我真没有一毫对不起您的。”
中军咨议、参军张卲对刘裕说：“人生危脆，必当远虑。
刘穆之万一有不幸，谁能替代他？您已经建起这么大事业。
如果您有不讳，又如何处分？”
刘裕说：“这自然是委托给刘穆之和你了。”
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