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下令军士严备以待，不得妄动。
石越建立营栅，先巩固营盘，慕容农笑着对诸将说：“石越兵精士众，不乘其刚到的锐气攻击我，反而立栅栏，我知道他的无能了。”
到了傍晚，慕容农鼓噪而出，列阵于城西。
牙门将刘木请先攻石越营栅，慕容农笑道：“人见了美食，谁不想吃，怎么能单独请你一个！
不过，你既然猛锐可嘉，就把当先锋的好处给你。”
刘木于是率壮士四百腾栅而入，前秦兵败走；慕容农督大众尾随，大败前秦兵，斩石越，将其首级送到慕容垂处。
石越与毛当，都是前秦骁将，所以前秦王苻坚派他们协助自己的两个儿子镇守；既而相继阵亡，于是人情**，各地盗贼蜂起。
正月二十六日，后燕王慕容垂到了邺城，改前秦年号建元二十年为燕国元年，服装颜色和朝廷礼仪，一切恢复燕国旧制。
任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。
慕容农带兵到邺城与慕容垂会师，慕容垂就将他所自称的官职正式任命于他。
立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人及外甥宇文翰、舅父的儿子兰审等皆为王；其余宗族及功臣封公爵者三十七人，侯、伯、子、男爵八十九人。
可足浑潭征兵得二万余人，攻打野王，攻拔，率军来会师，准备攻打邺城。
平幼及弟弟平睿、平规也率众数万人到邺城与慕容垂会师。
2 晋国鹰扬将军刘牢之攻打前秦谯城，攻拔。
桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦魏兴、上庸、新城三郡，全部攻拔。
将军杨佺期进兵占据成固，攻击前秦梁州刺史潘猛，潘猛退走。
杨佺期是杨亮之子。
3 正月二十八日，后燕王慕容垂攻打邺城，攻下外城，长乐公苻丕退守中城。
关东六州郡县大多送人质请降于燕。
正月二十九日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，屯驻广阿。
4 丰城宣穆公桓冲听闻谢玄等立下战功，耻于自己之前的失言，惭恨成疾；二月二十七日，桓冲去世。
朝议欲以谢玄为荆州、江州二州刺史。
谢安认为自己父子名位太盛，又担心桓氏失去职权，心生怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
5 后燕王慕容垂率领丁零、乌桓部众二十余万人，架云梯，挖地道，攻打邺城，始终不能攻拔；于是修筑长围，将邺城团团包围，分老弱士兵于肥乡，筑新兴城以放置辎重物资。
6 前秦征东将军（苻丕）府官属怀疑参军高泰是燕国旧臣，有二心。
高泰惧怕，与同郡人、虞曹从事吴韶逃归渤海。
吴韶说：“燕军近在肥乡，应该去投燕军。”
高泰说：“我是为了避祸而已；离开一个君王，又去事奉另一个君王，这事我不干！”
申绍见了，叹息说：“无论离开还是投效，都遵守道义，这可以说是君子了！”
8 东胡人王晏占据馆陶，为邺城中前秦军声援，鲜卑、乌桓及郡县居民占据坞堡壁垒，很多人都不服从刚建立的后燕政权。
后燕王慕容垂派太原王慕容楷与镇南将军、陈留王慕容绍征讨。
慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓，本来都是燕国臣民。
如今复国大业刚刚开始，人心还未融洽，所以稍有差异。
应该用政治手段解决，不可直接采取军事行动。
我先在一个地方集结部队，展示军威，然后你巡行抚慰人民，示以大义，他们一定听从。”
慕容楷于是屯兵于辟阳。
慕容绍率数百骑兵前往游说王晏，陈述祸福之道，王晏跟随慕容绍，到慕容楷大营投降，于是鲜卑、乌桓及坞堡民众投降者数十万人。
慕容楷留下老弱，设置郡守、县令以抚慰他们，征发其丁壮十余万，与王晏一起到邺城。
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