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，又奏请将女儿嫁给隋文帝，隋文帝收其礼而拒纳其女，并遣使持节往吐谷浑抚慰，推行怀柔政策。
开皇十六年（596），隋文帝册宗女为光化公主，嫁与世伏可汗，然翌年世伏为其弟伏允所杀，伏允继立，是为吐谷浑第二十代君王，又遣使请依俗继尚光化公主，隋文帝从其请。
时吐谷浑朝贡使“常访国家消息”
，转送突厥，对此，隋文帝大为不满。
至仁寿三年（603），突厥达头可汗众叛亲离，无路可走，伏允却纳其入境。
突厥重分东、西，伏允又同西突厥泥利及泥撅处罗可汗关系密切，仍与隋朝为敌。
隋炀帝即位后，伏允遣其子顺入朝，隋炀帝即将顺扣留在京师，准备对吐谷浑用兵，并前后两次遣使招西突厥处罗可汗和新建立的铁勒莫何可汗出兵，与隋东西夹击吐谷浑。
处罗虽口头承诺，却实未出师，铁勒则不久依约从月末突入柴达木盆地，伏允大败，被迫遣使向隋请降。
隋炀帝见伏允已成穷寇，即遣安德王杨雄出浇河（治今青海贵德），许国公宇文述出西平，以迎降为名，行奇袭之实。
大业四年（608）七月，宇文述率军至临羌城（今清海湟源县），与吐谷浑残军相遇，伏允见宇文述拥强兵，惧不敢降，率众西遁，宇文述领鹰扬郎将梁元礼、张峻、崔仁师等引兵穷追，连拔曼头（今青海共和县南）、赤水（今兴海县东）二城，杀死三千余人，吐谷浑余党逃丘尼川，宇文述又追来，俘其王公以下二百余人，掳男女四千口。
伏允南奔雪山，“其故地皆空”
，自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北两千里，皆为隋有。
隋“置郡县镇戍，发天下轻罪徙居之”
。
这是隋炀帝对吐谷浑的第一次征讨，此役之后，吐谷浑已元气大伤，伏允在国土尽失后“无以自资”
，遂率余众数千骑客居于一直役属于己的党项羌。
党项羌散居在吐谷浑之南东起松州（今四川松潘），西至叶护（今新疆若羌）的广大区域，其大众较吐谷浑还多，分为拓跋、细封、宕昌、白狼等八部，其下更有小部落，其中以拓跋部为最强。
党项拓跋氏首领元昊建立西夏政权，在向北宋皇帝呈献的表文中自称其先祖出于元魏拓跋氏，据此则党项羌与吐谷浑一样也是由羌化鲜卑人统治着，其俗约同，“牧养牦牛、羊、猪以供食，不知稼穑”
。
在吐谷浑役使下羌人也常参与寇掠隋境，隋也不时发兵征讨。
开皇十七年（597）二月，隋将史万岁讨袭西宁羌，羌人又相率请降，愿臣服隋廷，隋对诸羌复采羁縻政策。
由于山高路远，伏允虽逃入党项羌，但隋炀帝仍坚持对其招抚，未肯轻易对党项羌用兵，“自是朝贡不绝”
。
党项羌以南西藏高原尚有羌人建立的附国和苏毗，再往南有吐蕃政权，在这三大政权之间尚散布有诸多羌人部落。
大业四年（608），附国王宜缯遣使素福等八人入朝进贡，附国在今四川西部，西藏东部，其国南北八百里，东西一千五百里。
在其西部的苏毗，开皇元年（581）曾遣使朝贡，后因路途绝远不再有交往。
大业五年（609），附国王又遣具侄宜林率嘉良夷六十人朝贡，欲献良马，因路险不通，请开山道以修职贡，隋炀帝以其“劳人”
，不许。
因为有附国、苏毗两大国障碍，处于其南的吐蕃没有与隋发生关系，隋对吐蕃情况尚不详悉。
由于大业年间西南诸羌纷纷遣使朝贡，隋炀帝于是“缘西南边置诸道总管，以遥管之”
。
茫茫高原丛山峻岭阻断了隋王权的延伸，当隋军横扫青海草原之时，青藏高原的羌人还是依其自然习俗生活繁衍着，对此，隋炀帝只是羁縻而已。
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