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成都传闻献帝被害，军师将军诸葛亮与太傅许靖、安汉将军麋竺等上言刘备劝进。
于是刘备于黄初二年（公元221年）四月以继承汉统名义，在成都武担以南即皇帝位，改元章武，以诸葛亮为丞相，建立汉国，史称蜀汉、蜀，中国形成两帝共一吴的局面。
蜀国失去荆州及同孙权的联盟破裂后，处境恶化。
诸葛亮是孙、刘联盟的创立人，在维护联合的同时，对东吴可能不利刘备的举动，保持着警惕。
当年刘备提出亲赴东吴谈判借荆州。
诸葛亮以为形势险恶，不去为好，刘备坚持成行，几乎被东吴软禁。
那时孙权为结好刘备，把妙龄的妹妹嫁给年近半百的刘备。
听说刘备进益州，孙权恼怒，派人接回孙夫人。
孙夫人想抱着孩子，即甘夫人所生的刘备独子刘禅、回东吴。
诸葛亮下令赵云勒兵断江截留刘禅，才保住后来的太子。
蜀国丧失荆州后，《隆中对》提出的两路出兵、钳形攻魏的方针落空。
刘备当皇帝后，决心同东吴作战，夺回荆州。
群臣对于置主要敌人于不顾多持异议，认为不应该攻吴，而应该出兵关中攻魏。
诸葛亮态度暧昧，大约不赞成攻吴。
证据是：他在刘备败后叹道：“法孝直如果不死，就能制止主上，不让他东行”
，等于明白表示不赞成攻吴。
刘备死后，他决心联吴，派遣持同样主张的邓芝衔命使吴。
在孙权称帝时，他力排众人断绝同东吴的盟好之议。
这两件事，说明在蜀国高涨的反吴情绪中，诸葛亮是少数坚定的联吴人士。
由此上推到这时，他也不可能力主攻吴。
诸葛亮为什么不挺身而出？大约处在两难，深知无法说服刘备，身居相位要同刘备保持一致，何况哥哥诸葛瑾给刘备来信劝和，要是自己也大力反对攻吴，将处于嫌疑之地。
自从同哥哥各处一国，各为其主以来，兄弟情深不变。
但十分注意避嫌，到对方国家后，只在公事相见，互致问候，从不私下见面。
刘备一意孤行，亲自东征荆州。
蜀、吴夷陵大战爆发，历时一年。
刘备大败，逃回白帝城，吴军确保荆州，进一步改变吴、蜀力量对比；蜀军被歼数万，舟船器械，水步军资，一时略尽，尸骸漂流，塞江而下，元气大伤，国力衰落，成为三国中实力最弱的国家。
战后，东吴无力也无意进攻蜀国，蜀国也无力争夺荆州，从而结束东西方军事较量。
三国稳定了各自的疆域，正式进入鼎立阶段。
刘备是天下知名的大人物，对手吴军统帅是陆逊，刘备败在39岁的小辈手下觉得太掉价，经受不起失败的打击，不好意思回成都，住在蜀、吴边境的白帝，竟然一病不起。
于是急催诸葛亮前来白帝。
从赤壁战后至今，前后14年，诸葛亮从29岁走到42岁，是一生中的青春年华。
在这美好的时光里，他以后方主持人的角色以政治和军事两手，操纵了一个具有较强实力的蜀国政权，为刘备三分天下做了重大贡献，也为未来做了准备，成长为成熟老练的领导人，历史将赋予他更重要的任务。
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