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蒋介石一听这恭维的‘话语，就像是梗阻在喉的鱼刺突然化解的感觉一样，甭提有多么舒服了！
自然，他打心里感激张冲这及时的解围。
接着，他又以主人的身份伸出右手，故做潇洒地指着门口说：
“为了早日完成抗日的大业，请！”
杭州会谈就这样开始了。
蒋介石和周恩来前后谈了数次，历时近一个星期，真可谓是唇枪舌箭、互不相让，谈判之艰难是可想而知了！
对此，笔者只好收起手中的拙作，请读者去自由地想像吧！
为惜墨存史，我．只把经史学家提炼的谈判内容，摘引如下：
周恩来在谈判开始时，就向蒋介石说明中共拥蒋的立场系站在为民族解放、民主自由、民主改善的共同奋斗的纲领上，决不能忍受投降收编之诬蔑。
并声明六点：一、侠甘宁边区须成为整个行政区，不能分割；二、红至改编后的人数须达四万余人；三、三个师上必须设总部；四、不能派遣副佐及政训人员；五、红军学校必须办完；六、红军防地须增加。
蒋介石谈话的大意是：一、承认中共“有民族意识，革命精神，是新生力量”
。
二、“承认由于国共分家，致十年来革命失败，造成军阀刻据，帝国主义者占领中国的局面”
，但分家之责，蒋介石“却归过于鲍罗廷”
。
三、要中共“与他合作……要能与他永久合作，即使他死后，也要不生分裂，免得因内乱造成英日联合瓜分中国。”
四、要中共“商量一个永久合作的办法。”
蒋介石还表示具体问题是小节，容易解决，中共可以在几个月后参加国民大会、国防会议。
陕甘宁边区可以保持整个的行政区，但正职行政长官须共方推荐一个南京方面的人，以应付各方，其他干部都由共方派遣，工作由共方自己干，他不来干涉。
军队人数也同意共方意见，总的司令部可以设，他决不来破坏共方的部队，只是联络而已。
根食接济也设法办到。
蒋介石芒至说：即使没有商定永久合作的办法，他也决不再打红军。
蒋介石在谈到要同中国共产党商量一个永欠合作的办法时，周恩来回答共同纲领是保证合作到底的一个最好办法。
蒋介石要周恩来赶快回延安，商量同他的关系及共同纲领问题。
周恩来对蒋介石有着多年的了解，他一下就看透了蒋如此爽快的真实意图：“总观蒋的谈话意图，中心在领袖问题。”
“他认为这一问题如能解决，其他具体问题自可放松一些，否则必从各方面给我们困难，企图逼我就范。”
但从整体看，杭州会谈是有成果的。
潘汉年作为周恩来的助手，也尽了自己最大的努力。
通过这次会谈，张冲再一次认一识了周恩来和潘汉年的坦**人格，进一步加深了与中共的谅解和友谊。
周恩来自西安会谈始，对张冲的人品留有不错的印象；这次杭州会谈前夕，周恩来又从潘汉年处得知，张冲为这次会谈做了许多工作，；在这次具体的谈判过程中―尤其是双方在争执不一F的时候，张冲又以他的聪明和机智，起到了恰如其分的缓和与调解作用。
这又给周恩来和潘汉年留下了良好的印象。
周恩来是重情义的，他为了表达自己对张冲的真诚谢意，主动地说道：
“汉年同志，为我和淮南先生合个影，留作纪念吧！”
历史留下了这张珍贵的照片：周恩来和张冲背剪着手，免冠、叉腿，并排驻步门前。
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