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水猿大圣礼赞真人神通玄妙，亦感念真人不杀之恩。
姜缘使水猿大圣与牛魔王少待，他即上天与神众言说，使其归天。
水猿大圣见真人踏祥云而去，指定岸边牛魔王，说道：“你这老牛，不知那世修来的缘法，竟能随这般的有道真人修行。”
牛魔王嚷嚷道：“牛爷自有牛爷的福气，不像你这般，不识天数，还需真人七败，方才志心悔改归正。
若是那玄帝来了，便不与你多说，教你打杀了，怎有如此慈悲心。”
水猿大圣不忿道：“玄帝怎会来降我？早闻玄帝统摄真武之位，多以震慑北方，我虽作乱，但作的乃是小乱，谈不上作恶多端，玄帝降我作甚。”
牛魔王道：“你当玄帝不知你所做？你的罪行是不大，但你包庇许多人，以至有欺天之罪。”
水猿大圣不解其意，问道：“此话怎说？”
牛魔王遂备陈前事，与水猿大圣言说那扶鸾观道人的事情，以至拘拿土地，雷曹是何等大罪。
水猿大圣闻听，骂道：“这等道人，我尚不识，狐假虎威罢。”
牛魔王道：“幸是真人来降你，不然你定遭殃矣。”
水猿大圣闻听，心中感念真人深恩。
真人在天上与神众述说，教其转述玉帝他的感激以及惊动三界的赔罪之意。
真人在送神众离去后，方才落地。
水猿大圣再三拜谢，请真人在水府之中少待些时日，水猿大圣以礼相待，再不敢冒犯。
姜缘欣然应允，但他还不曾入水府之中，忽是心有所感，朝西方望去。
牛魔王上前问道：“老爷，怎了？”
姜缘若有所思，说道：“悟空有些难处。”
牛魔王不解问道：“老爷，我那贤弟不是在西行取经，有何难处？那西行路上，我谅自我之后，再无何难处。”
他说罢，沉吟良久，又道：“除非是那路途一山，或能难住我那贤弟。”
姜缘道：“你说的那一山，是何山？”
牛魔王答道：“是那八百里狮驼山。
此山有些能耐，里边有三妖，统领四万七八千小妖，个个有些能耐，有名字牌子，若是那等无名无牌的，更是数不胜数，不计其数，其兵马胜我多矣。”
姜缘道：“或是此处，使悟空受难。”
牛魔王犹豫不决。
姜缘笑道：“牛儿如何，可欲前往，助悟空一阵？”
牛魔王拜道：“老爷，我曾与悟空结拜为兄弟，此兄弟非遇难即逃，乃生死与共之兄弟，本他遇难，我当前往一助。
然我今为老爷护法，不可擅离职守，正是两难全时。”
姜缘道：“无需顾虑，你且去助悟空一阵，用不着多少时间，我在淮河水府中等你，待你归来，那时再上路去。”
牛魔王再三叩拜，方才转身要离去。
姜缘叫住牛魔王，说道：“但恐妖怪有些法力，你孤掌难鸣，难以奈得。
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