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在甘肃的有前凉、后凉、南凉、北凉、西凉、西秦，先后兴起，最后仅余西秦、北凉二国，又有在陕北的夏国，夏灭西秦。
夏和北凉，都为后魏所灭。
还有据四川的成国，为东晋所灭。
东晋为刘裕所篡，国号宋，和后魏对峙，为南北朝。
南北朝的大略
南北朝初年，南朝的疆域还不小，然宋文帝北伐不胜，魏太武帝反自将南下，直抵江边，遂成北强南弱之势。
历宋、齐两朝，迄不能振作。
到梁武帝时，南朝颇为太平，而北朝从孝文帝南迁以来，风俗渐趋奢侈，留守北边的将士，因待遇不及南迁的人，也心怀不平。
这时候，魏明帝在位，太后胡氏专权，政治大乱，北边和中原，乱事蜂起。
秀容川的尒朱氏（秀容川，在平城之北。
尒朱氏是北方部落的酋长，受封于此的），起兵定乱，又因暴虐，为高欢所灭。
魏主靠着关中的宇文泰以抵御高欢，高欢亦别立一君，魏遂分东、西。
高欢死后，其将侯景来降。
梁武帝想乘机恢复河南，然亦未成功，侯景反在境内造反，都城被陷，梁武帝忧愤而死。
元帝立国江陵，遣陈霸先等打平侯景。
而江陵为西魏所陷，元帝被害，陈霸先立其幼子于江东，旋篡位，是为陈武帝。
北方，东、西魏为高氏、宇文氏所篡，是为齐、周。
后来齐灭于周，周又为外戚杨坚所篡，是为隋文帝，南下灭陈，统一南北。
异民族的新融合
从东晋到南北朝，北方始终为异族所占据。
（北齐说是渤海高氏，渤海是汉郡名，为今河北东南境，然高欢久居北方，早和鲜卑同化了。
宇文氏亦是鲜卑）异族的酋长也有骄**暴虐，十足现出野蛮人的性质的；也有平平稳稳，颇能接受汉人的文化的。
其中最热心摹仿汉人的要算魏孝文帝。
他因为要求汉化之故，不顾阻力，从平城迁都到洛阳。
迁都之后，禁胡服，禁胡语，易姓名，还强迫鲜卑人和汉人结婚。
从大体上论起来，五胡的文化，都较汉人为低。
其同化于汉人，自是当然的结果。
唯当时异族割据的，多用其本族人或其他异族为兵，用汉人的很少，所以汉人在政治上很难翻身。
直到南北朝的末年，才靠民族文化的力量，把他们全行同化。
所以在这个时代，我们的政治，是衰败的；民族的潜势力，却是优越的。
汉以“柔和”
的方式同化异民族
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