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，判断后燕强盛不了多久，暗暗有了兼并后燕之心。
后燕不久发动了灭亡西燕的战役。
西燕向拓跋珪求援，拓跋珪出兵援助。
结果，西燕灭亡得太快，北魏军队都没赶上与后燕交锋。
但如此一来，北魏和后燕就处于敌对状态了。
慕容垂灭掉西燕后，决定要远征北魏。
395年，慕容垂以太子慕容宝为主帅，率领后燕主力大举进攻北魏。
拓跋珪避其锋芒，坚壁清野，带着军队和百姓隐藏在黄河南岸的河套地区。
害得慕容宝在黄河以北游**了几个月，硬是找不到敌人战斗。
初冬很快就到了，慕容宝失去战斗意志，又风闻父亲慕容垂在后方病危，仓促决定撤退。
为了防止北魏军队追击，慕容宝撤退前留了一手。
他烧毁了黄河上的所有渡船，以为这样北魏军队就无法追击了。
不想，拓跋珪挑选了两万精兵，亲自披挂上阵，踩着黄河的薄冰尾随而去。
在一个冬天的早晨，北魏追兵在参合陂包围了还在睡梦中的后燕大军，一场决战变成了屠杀。
慕容宝仅带少数人仓皇逃命。
北魏大获全胜，仅战后俘虏的燕军就有四五万人。
拓跋珪残忍地将这些俘虏全部活埋了。
这场战斗扭转了北魏和后燕的力量对比。
慕容垂郁郁而终，拓跋珪趁热打铁，大口吞噬后燕的领土。
396年，北魏占领了并州（今山西地区），并越过太行山进入冀州（今河北地区）。
拓跋珪亲临阵前，率军包围了中山城。
后燕已到生死关头，慕容家却还在起内讧。
即位的慕容宝要求辽东龙城（今辽宁朝阳）的军队南下增援。
不想龙城方面希望慕容宝早死，可以争夺帝位。
最后无奈之下，慕容宝放弃中山，带领精干军队北逃。
其实，中山城内的多数百姓都有亲友在参合陂被魏军杀害或者活埋，抵抗意志很强。
他们在慕容宝逃跑后，又坚持抵抗了半年。
后来因为弹尽粮绝，被北魏攻克。
这回，拓跋珪吸取教训，没有大开杀戒，还救死扶伤，以收揽人心。
自此，后燕被截为两段。
慕容宝北逃后，势力融入北燕。
南边的后燕势力以困守邺城（今河北临漳）的慕容德为核心。
慕容德在北魏的逼迫下，南逃山东，建立南燕政权。
后燕大部被北魏吞并。
398年，拓跋珪称帝，即道武帝，从盛乐迁都平城（今山西大同），北魏成为北方最强大的势力。
拓跋珪不仅建立了赫赫武功，在文治上也颇多建树。
攻占并州后，拓跋珪仿照汉族政治制度建立台、省等官署，又在地方上设置刺史、太守等官职。
这些官职都由三个人同时担任，一人是拓跋宗室，一人是鲜卑贵族，还有一人是鲜卑平民或者汉族人。
当时地方上治安不好，地方官的主要职责就是抓强盗、保境安民。
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