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专门处理麻烦事的周恩来退出了由赫尔利发起的会谈。
然而，共产党对于蒋介石建议的政治措施，还不能完全置之不理，但他们首先必须制定一个适用于今后这段关键时期的政策。
4月23日，中国共产党第七次代表大会在毛泽东的主持下在延安召开，会议一直开到6月11日。
这时，共产党宣布他们已做好了重新与国民党谈判的准备，甚至可以按蒋介石的条件有保留地参加政治活动。
毛泽东宣布，中国共产党现在控制的解放区已有9550万人口，在这些解放区里，“地方的联合政府已经或者正在由人民选出”
。
毛泽东还说，他们的军队有91万兵力，另外还有220万民兵。
对此，蒋介石和美国情报机关有不同的估计。
蒋介石的估计是，共产党有30万武装军队，而美国情报机关估计共产党有47.5万兵力、20.7万条枪支。
当中共代表大会仍在进行时，国民党也召开了它的第六次代表大会，会议从5月5日一直开到21日。
自然，蒋介石再次当选为党的总裁。
“国民大会”
的召开日期定在11月12日。
会议向共产党作出了一个让步：即同意通过立法使一切政党获得合法地位，而有关“国民大会”
参加成员的重要问题，则留待“人民政治协商会议”
决定，“在这个会议上一切党派都将有代表参加”
。
7月1日，一个由国民党成员和民主同盟的代表组成的代表团飞抵延安。
但是，他们从延安带回来的答复却没有让蒋介石满意。
蒋介石面临的第二个问题是，如何从寄托于国际的已破碎的希望中再捞回一些东西。
罗斯福的继任者杜鲁门总统，于5月26日把哈里·霍普金斯（又是一个不久于人世的人）派到了莫斯科。
斯大林告诉他，苏联人已准备好于8月8日开始在中国作战。
但是，在中苏订立条约之前，他们不会参战。
他声称支持蒋介石作为唯一有资格领导中国的人，至于领土他对满洲和新疆都没有任何企图。
他甚至准备让国民党的代表在由苏军占领的满洲地区组织地方政府。
6月15日，赫尔利拜见蒋介石，向他正式通报了雅尔塔会议的协定。
美国决定牺牲中国、支持在满洲的俄国人的消息显然震动了蒋介石，但他保持了平静。
他建议，中苏签订任何协议都应有美国和英国参加，大连港的海军基地应由四国联合处置，而且英美应该参加中苏移交库页岛和千岛群岛的讨论。
如果赫尔利回答时的态度还不算冷淡的话，那么他的答复本身则是冷冰冰的——美国政府将遵守雅尔塔协议。
蒋介石的建议没有一个是可以接受的。
于是，蒋介石召见宋子文，向他下达了几点简要的指示，并派他前往莫斯科。
6月下旬，宋子文抵达莫斯科，这位外交部长此行的目的是反映委员长的立场。
尽管中国处于弱势，但宋子文仍不愿让步，这也是蒋介石的意思。
宋子文与斯大林和莫洛托夫进行了一周的会谈，但是双方的分歧之大，一如当初。
7月14日，斯大林去参加波茨坦会议，宋子文也回到了重庆。
由于杜鲁门不像罗斯福那样倾向于妥协，因此他想使美国在满洲问题上也有一个发言权，于是他要求斯大林同意使大连成为一个“自由港”
。
当蒋介石听说这件事之后，他得到了一点安慰，因为杜鲁门毕竟有意要满足他的一些要求，而在赫尔利那里这些要求都被断然拒绝了。
8月7日，宋子文率领一个新的代表团赴莫斯科，这一次，他是作为总理前往的，随行的还有新上任的外交部长王世杰博士。
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