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三、受命辅孤，率众南征
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公元219年，刘备从曹操手中夺取了汉中，又派刘封、孟达攻取汉中郡东面的房陵、上庸等地，势力迅速扩大。
这年七月，刘备称“汉中王”
。
与此同时，关羽北伐，围困曹仁于襄阳，生擒曹操派来援救的大将于禁。
关羽威震华夏，曹操打算从许昌迁都以避其锋。
正当隆中路线胜利发展之时，中道发生了变化。
由于关羽自恃勇武，藐视孙权，破坏了联盟。
关羽在长江上游，他的发展也使得孙权震恐。
于是，孙权趁关羽在襄阳城下与曹军打得难分难解的时候，派大将吕蒙偷袭荆州。
关羽腹背受敌，兵败被杀，刘备失了荆州。
公元222年，刘备称帝，建立了蜀汉。
他不听臣下劝阻，亲率八万蜀兵伐吴，替关羽报仇，要夺回荆州，结果刘备在夷陵被孙吴大将陆逊打败，全军覆没，蜀国元气大伤。
公元223年二月，刘备在白帝城卧病不起，自知不久于人世，他把丞相诸葛亮请到白帝城，安排后事。
刘备对诸葛亮说：“你的才干胜过曹丕十倍，必能安邦定国，成就大业。
假如嗣子刘禅可辅就辅，如不成器，你可取而代之。”
诸葛亮泪流满面，跪在地上诚恳地说：“臣一定竭心尽力效忠贞之节，死而后已。”
四月，刘备死于白帝城永安宫，终年六十三岁。
诸葛亮受到刘备遗命辅孤，改元建兴，肩负了兴复汉室的重任。
他日夜操劳，政事无论大小，都要亲自过问。
蜀国的南部地区叫作南中，有四个郡：越嶲郡，当今四川西昌地区；牂牁郡，当今贵州西北部和云南东部地区；益州郡，当今云南中部地区；永昌郡，当今云南西部地区。
南中自古以来是夷越之地，居住着叟、青羌、僚、濮等多个民族，西汉时称西南夷。
南中的豪强大姓和夷帅，总想割据自立，称霸一方。
吴、蜀交恶，孙权又派人来策动，遥署益州郡大姓雍闿为永昌太守。
公元222年，越嶲郡夷帅高定起兵叛乱，在刘备死后竟称起王来。
公元223年，雍闿与郡人夷帅孟获联兵反蜀，杀了益州郡太守正昂，又把诸葛亮派去的新太守张裔流放到吴国。
太守朱褒也举郡叛应。
南中四郡，三郡反叛，只永昌郡王伉与郡功曹吕凯坚守待援。
后主建兴三年（225），诸葛亮经过两年的“闭关息民”
休养政策，恢复了实力。
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