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控制了维克斯堡就等于控制了整条密西西比的交通控制权，在战前这里就是整条河上的交通运输的总转站和中心，其战略价值极大。
到了1863年年初，格兰特亲自率领部队开始对维克斯堡展开了围攻作战。
他首先将打算援救维克斯堡的南军蒋斯顿的部队挡在了维克斯堡站区之外，集中力量将其打退。
之后，再调回头开始展开围攻。
他在维克斯堡外挖了两条围攻线——内对垒线和外对垒线——把维克斯堡围了一个滴水不漏，大摆铁桶阵。
到了1863年5月，格兰特的部队人数上升到了72000人，火炮248门；此时维克斯堡内南军仅为45000人。
同时在密西西比河上，在格兰特的要求下，海军的大批铁甲舰也断绝了维克斯堡的水上联系。
就这样，格兰特把维克斯堡彻底包围了，之后就实施粮食禁运，力图困死守军。
当然，城中的市民也遭到了同样的命运。
而面对南军司令彭贝尔顿让市民离开维克斯堡的要求，同样遭到格兰特的一口拒绝，坚持南军必须无条件投降。
北军的炮兵每天不分白天黑夜日日连续对维克斯堡进行不间断炮击，每天只因为炮兵吃饭和补给的要求停止炮击3个小时，其余的21个小时都是无休无止的猛烈炮击。
就这样到了1863年7月4日，也就是美国独立日，同样也是东部盖蒂斯堡战役的最后一天，南军在坚守了7个月、弹尽粮绝后终于向格兰特“无条件投降”
。
在维克斯堡战役中，和他的伟大胜利相比，格兰特的损失却并不显得很大，他一共损失了9000人左右；而南军伤亡了12000人，另有35000人投降被俘，而城中至少3000～4000名市民由于围困造成的饥饿和炮击而死亡。
格兰特还是于1863年7月攻下了这个战略位置极为关键的城市。
至此，北军彻底控制了密西西比河流域，进而开始威胁南方的后方地区。
之后格兰特毫不松懈继续推进，在查努罗加突破了南军的防线，进抵了乔治亚州的边境。
查塔努加在田纳西州境内，是重要的铁路枢纽和战略中心。
联邦军队在市内被南军层层包围，不得脱身。
1863年11月，格兰特率大军击溃了围攻的敌军，为翌年夏季联邦军队肃清东南残敌打下了基础。
然而在格兰特刚刚取得了这一胜利后，詹姆斯·朗斯特带着他的田纳西方面军从北面长途奔袭近100英里，突然对格兰特的获胜之师发动了奇袭，虽然只有两万兵力，但是却让北军遭到了失败。
这也成了格兰特在西部战场上唯一的一次失败。
但是之后，格兰特还是依靠自己的兵力优势维持住了战线，稳定了战局。
格兰特是联邦军队中认识到解放奴隶和武装黑人重要性的少数将领之一。
他在1863年8月就向政府表示：“我由衷地支持武装黑人的工作。
这个工作和解放黑人一样，是对于‘南部同盟’的最沉重的打击。”
同时，他还比其他将领更深刻地认识到：北方最有利的条件是在人力物力上拥有巨大的优势和潜力，而南方最有利的条件是在内线作战。
格兰特就任联邦军队总司令后，对南军采取了“分而歼之”
的战略原则，即：（1）切断南军的交通线，使之不能互相联系；（2）摧毁敌方的一切资源，使敌人后勤供应困难；（3）以优势兵力迅速打击敌人，使其无喘息和改编部队的时机；（4）在战斗中不断消耗敌人的有生力量，使其兵力越来越少。
此外，他还调整了作战部队的指挥系统，撤掉一些无能的人，重用一些智勇双全的将领，如谢尔曼、哈勒克等等。
他自己开始率领12万大军在东部开始和由李将军率领的北弗吉尼亚军团作战，他的目标就是占领“叛军”
的首都里士满。
此时，格兰特更是放言，他要抽打罗伯特·李，打破李这个“南方的神话”
。
此时李的军团只剩下了6万人，但是他却是格兰特之前没有遇到过的对手。
在1864年夏季的科尔德港战役中，南军利用内线防御的有利条件，曾重创格兰特的部队。
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